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5月21日财经早餐:中美不打贸易战,贸易局势缓解后关注全球经济增长

2018-05-21 11:17:23 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

中美双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,对于全球贸易局势来说,无疑将是一大利好,无疑将缓解市场对于贸易紧张局势的担忧。在接下来的5月21日至25日当周,除了关注全球重要经济数据之外,还需要留意包括美联储英国央行、欧洲央行与澳洲联储在内的多个央行高管讲话,以便从中寻找出最新的货币政策线索。

本周假期提醒:5月21日(周一),新西兰、德国、法国休市一天。5月22日(周二),韩国、中国香港休市一天。

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本周市场热点包括:


1、周一(5月21日),关注中美明确不会进行贸易战之后的乐观情绪对于市场的影响。

2、周二(5月22日),关注美联储票委博斯蒂克、非票委哈克和卡什卡里的讲话。

3、周三(5月23日),美国公布截至5月18日当周API和EIA原油、汽油库存变动数据。法国、德国、美国以及欧元区公布5月Markit制造业PMI初值。英国公布4月CPI年率以及4月零售物价指数年率。澳洲联储主席洛威发表讲话。NYMEX纽约原油6月期货将在北京时间5月23日(周三)02:30完成最后交易,届时市场波动或被放大,主力合约可能会提前换月,投资者需对此保持警惕。

4、周四(5月24日),美联储公布5月货币政策会议纪要。德国公布第一季度季调以及未季调GDP年率终值。英国公布4月季调后零售销售数据。美国公布截至5月19日当周初请失业金人数,以及失业金人数四周均值。

5、周五(5月25日),英国公布第一季度GDP年率修正值,美国公布4月耐用品订单月率初值。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)和达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)在会议上致开幕词。另外,在周末来临前,美联储非票委哈克也将发表讲话。

周一开盘行情:


汇市:受周末中美不打贸易战的消息影响,市场避险情绪缓解,避险品种在周一开盘时出现明显跳空缺口。截至发稿前,美元日元上涨0.08%,现报110.87,盘中一度升至111.00整数关上方。另外,据一位亚洲外汇交易员表示,纽元兑美元缩小涨幅,因新西兰第一季度零售销售疲软打击信心,引发杠杆账户新的卖盘;之前因中美贸易休战消息令纽元兑美元一度上涨至0.6933;纽元兑美元现报0.6914。

贵金属:中美不打贸易战的消息同样使得黄金在周一出现跳空低开,截至发稿前,现货黄金报1290.62美元/盎司,日内下跌0.18%。现货白银则于平盘附近窄幅震荡,现报16.45美元/盎司。

油市:美国WTI原油期货连续合约本周开盘后小幅走高,截至发稿前报71.65美元桶,日涨0.49%。

上周回顾:


1、中美就经贸磋商发表联合声明。双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,中方将大量增加自美购买商品和服务。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口。

2、刘鹤:中美已经过了相互指责的阶段,两国合作发展的大方向是必然的;但两国在发展的过程中,产生一些矛盾,甚至一些不必要的误解,也是必然的。此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识,不打贸易战,并停止互相加征关税。中美将在能源农产品医疗金融等领域加强合作。美国财长努钦表示,美中就框架问题达成协议,同意停打贸易战。

2、数据显示,美国消费者支出增长,对美国公债施加新的卖压,令10年期公债收益率升至2011年7月来最高。

3、意大利反建制的五星运动和极右翼北方联盟从对手到握手,酝酿组建联合政府。有关两政党可能会要求欧洲央行免除2500亿欧元债务的报导,令欧元承压。加之欧元区通胀和德国经济数据表现温和,无法给予欧元上涨动力,欧元跌至五个月低位。

4、因英国就业数据显示,虽就业人口增幅超预期,可薪资增长未明显加速,无法改变英国央行利率短期前景。

5、英国每日电讯报称,英国将告诉欧盟准备在2021年后继续留在欧盟的关税联盟,但随后英国首相特雷莎梅否认将作出“让步”,称英国将按照之前的计划退出欧盟关税同盟。

6、朝鲜宣布终止与韩国的谈判,使得6月份朝美峰会存在一定的变数。

7、美国公债收益率上涨已增加了美元的吸引力,并提高了全球借款成本,对于那些国内正遭遇经济增长放缓、及部分政治冲突国家的货币是一项打击。土耳其里拉兑美元本月迭创新低,阿根廷比索兑美元自年初以来已贬值逾30%。另外,为避免资本外流,新兴市场开始求助利率,该降息的也不再降。巴西央行意外维持利率不变,印尼央行更是宣布升息25个基点。

全球主要市场行情一览


股市

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3193.3039.021.24%
深证成指10672.5237.020.35%
日经22522930.3691.990.4%
纳斯达克指数7354.34-28.13-0.38%
道琼工业24715.091.110.01%
英FTSE7778.79-9.18-0.12%
德DAX13077.72-36.89-0.28%
法CAC405614.51-7.41-0.13%



道琼斯指数上周五收盘上涨1.11点,涨幅0.01%,报24715.09点;标普500指数上周五收盘下跌7.10点,跌幅0.26%,报2713.02点;纳斯达克指数上周五收盘下跌28.13点,跌幅0.38%,报7354.34点。


商品

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1293.042.250.17%
现货钯金967.63-12.57-1.28%
现货白银16.440.010.06%
现货铂金887.31-3.89-0.44%
香港黄金11981.0029.000.24%
美原油连续71.35-0.14-0.2%



尽管目前市场投资者普遍预计美联储将在6月的利率决议中宣布加息,提振美元走强。但受全球贸易关系风波未平的影响,黄金的购买需求增长。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999266.200.400.15%
黄金延期266.260.710.27%
白银延期3619.005.000.14%
铂金9995196.50-0.55-0.28%
白银99993915.000.000%



外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.670.190.21%
欧元美元1.1772-0.0023-0.19%
英镑美元1.3469-0.0047-0.35%
美元日元110.780.010.01%
澳元美元0.75110.00000%



美债收益率飙升拉动美元上扬,美元连续五个交易日收涨。因10年期国债收益率上周五再创2011年以来新高的3.126%,提振了人们对美联储将提高利率和收紧货币政策的预期。

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国际财经资讯


1、美国总统特朗普会见习近平主席特使、国务院副总理刘鹤。中美就经贸磋商发表联合声明,同意减少美对华货物贸易逆差。国务院副总理刘鹤采访表示中美达成共识,不打贸易战。
 
2、美联储梅斯特:美国经济正接近美联储政策目标,前景为多年来最好;支持采用稳健的银行资本和流动性标准,反对进行重大修改;加息是防范金融风险的可行措施;可能需要采取货币政策来确保金融稳定。

3、美联储布拉德:美联储2018年没必要再进一步加息,毕竟,美国通胀仍然偏低。FOMC若在2018年剩余时间里继续加息,可能会造成当前处于趋平状态的美债收益率曲线出现倒挂。

4、欧洲央行管委Likanen:现在讨论德拉基接班人为时过早。 欧洲央行必须坚持其稳定目标。欧元区通胀仍低于欧洲央行的目标。  

5、欧盟发表声明称,已以书面形式通报世贸组织,准备自6月20日起,对从美国进口的大米、玉米、花生酱和钢材等商品征收25%的对等关税。

6、新加坡亚太交易所(APEX)将于5月25日正式开市交易。这是当地继新加坡交易所和洲际交易所集团之后的第三家衍生产品交易所。APEX推出的第一份合约是美元计价、采用实物交割的精炼棕榈油离岸合约。

7、德国总理默克尔表示,此次访华将与中方讨论双边关系、国际贸易争端等共同关心的议题。她特别强调了贸易问题,指出德中两国均遵守世贸组织规则,并且都希望加强多边主义。同时,她表示十分高兴将赴深圳访问。

8、巴西经贸官员:已协调参加中国国际进口博览会,抓住中国扩大进口机会。

9、据日经报道,日本财务省在财政制度委员会的一份提案中表示,日本应制定目标,最迟在2025财政年度”实现基础财政收支盈余。报道称,计划在2019年10月进行的消费税上调应该是新计划的先决条件。

10、据日本新闻网民调:日本首相安倍晋三内阁支持率升至32.4%。

国内财经资讯


★ 国内宏观

1、央行研究局局长徐忠表示,未来3-5年,中国经济主要把握两条主线:一是经济转型,要从高速增长向高质量发展,要提高全要素生产率;二是防范金融风险。提高资产的回报率、提高全要素生产率,是经济转型的需要,也是防范风险的需要。 

2、外交部:中方愿扩大对葡萄牙农产品的进口,发掘能源、金融等领域合作。

3、中国(海南)改革发展研究院院长迟福林表示,在目前59国旅游者免签的基础上,海南会尽快公布所有与我国建交的国家都可以免签进入的政策,出台不会时间太长。

4、人民日报旗下自媒体侠客岛:中美达成共识,守住了中方不可退让的三大底线。1、以中国扩大进口的积极主张缓解贸易不平衡,而不是中国减少出口的消极主张;2、没有设定美方当初提出的“中国削减两千亿美元贸易顺差”指令性计划指标;3、维护了中国追求产业升级、自我发展的权利。

5、中国证券投资基金业协会会长洪磊介绍,截至2017年底,协会登记私募基金管理人数量达22446家,已备案私募基金实缴规模达11.1万亿元;各类私募基金持有A股市值达9735亿元,占A股总市值的1.72%,私募基金已经成为继公募基金、保险基金之后第三大机构投资者。

★ 国内股市

1、证监会副主席姜洋:加大对欺诈发行、虚假披露等违法违规行为的打击力度;以积极主动的姿态落实证券基金期货业包括放宽股比在内的对外开放承诺,统筹做好A股纳入明晟(MSCI)新兴市场指数相关后续工作;积极支持粤港澳三地资本市场共同繁荣发展,更好服务大湾区建设。

2、上周,MSCI公布了6月A股正式“入摩”前最新意向成分股名单,互联互通市场受到明显提振,北上资金单周净买入达到161亿元,创下深港通开通以来单周净买入最高金额。其中,7成以上“入摩”成分股获北上资金增持。

3、上周沪深两市公开渠道共发出129封问询函,其中年报问询函达97封,占比达75%。并购重组后遗症引发的商誉减值,被出具非标年报的高风险公司,以及个别业绩真实性存疑的公司被重点问询。

4、中国证券报:截至5月18日,沪深两市共有1097家上市公司公布2018年中报预告。其中预喜公司数量为759家,占已发布业绩预告比例的69.18%。市场青黄不接之际,业绩持续高增长个股提供了超前布局的窗口。梳理相关数据发现,已有部分资金率先挺进中报绩优股的“无人区”。

5、本周共有36家公司限售股陆续解禁,合计解禁量28.50亿股,按5月18日收盘价计算,解禁市值为387.35亿元,环比降11.55%。从解禁市值来看,5月21日是解禁高峰期,18家公司解禁市值合计251.98亿元,占下周解禁规模65.05%。

★ 国内楼市

1、针对近期部分城市房地产市场出现过热苗头,投机炒作有所抬头等情况,住建部印发通知,重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松。加快制定实施住房发展规划;抓紧调整住房和用地供应结构;切实加强资金管控;大力整顿规范市场秩序。

2、海南省相关部门初步统计,目前全省有超过500万平方米停缓建房地产项目。这些停缓建项目主要由以下几方面原因造成:涉法涉诉官司缠身;公司经营亏本主动暂停项目建设;开发商资金链断裂;手续不合规或涉违反两个暂停、多规合一、海岸带保护等政策。

3、证券时报头版刊文称,近期,天津、南京、成都、西安、海南等多地都掀起“抢人大战”。与之相伴随的,是当地房地产的又一轮火爆。希望在引进人才的同时,也能够在“房住不炒”的大背景下做好控制房地产泡沫这篇大文章,真正下好人才这盘棋,重现往日的辉煌。

4、福建三明楼市新政:自5月19日起,户籍居民购买二套及以上商品房限售3年。