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7月30日财经早餐:美联储决议本周来袭,非农亦将紧随而至

2018-07-30 09:42:25 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

北京时间7月30日至8月5日当周,美联储政策会议将8月2日公布利率决议。本周另一大关注焦点是8月3日的美国7月非农就业报告。英国央行也将公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告。英国央行行长卡尼召开新闻发布会。此外,本周投资者还将密切关注的是日本央行将在本周公布7月利率决议和6月货币政策会议纪要。

本周市场热点:


1、周一(7月30日),将公布德国6月实际零售销售月率以及7月CPI年率初值。

2、周二(7月31日),将公布中国7月官方制造业PMI、美国7月芝加哥PMI;法国7月CPI年率初值、欧元区7月未季调CPI年率初值;欧元区二季度季调后GDP季率初值、加拿大5月季调后GDP月率、意大利二季度GDP年率初值;美国6月PCE物价指数年率。日本央行公布利率决议并发表经济展望报告。日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。7月31-8月1日,美联储FOMC召开为期两天的议息会议。

3、周三(8月1日),将公布中国7月财新制造业PMI、英国7月Markit制造业PMI、法国、德国、欧元区及美国7月Markit制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国7月ADP就业人数。

4、周四(8月2日),将公布瑞士6月实际零售销售年率(%)。英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告。英国央行行长卡尼召开新闻发布会。

5、周五(8月3日),将公布美国7月季调后非农就业人口变动数;中国7月财新服务业PMI、英国7月Markit服务业PMI、美国7月ISM非制造业PMI;瑞士7月CPI年率;欧元区6月零售销售月率;日本央行公布6月货币政策会议纪要。

周一开盘行情


外汇
外汇市场有序开盘,市场普遍交投清淡,汇价小幅波动。截至发稿前,美元指数报94.637,美元兑日元报110.90,欧元兑美元报1.1664,英镑兑美元报1.3115。

贵金属
现货黄金现货白银周一早间窄幅震荡。截至发稿前,现货黄金报1223.91美元/盎司;现货白银报15.506美元/盎司。

原油
原油市场亦未出现明显跳空缺口。截至发稿前,WTI原油报68.91美元/桶;ICE布伦特原油报74.73.

上周回顾:


1、目前美国努力与日方签署美日双边自由贸易协议,而日本内阁官房长官菅义伟却暗示,对此日本政府会继续加以抵制。

2、此前多次认同美情报机关调查结果——认为俄罗斯2016年干预了美国大选的美国总统特朗普又在推特上改口称,这些指责都是诬蔑。

3、朝鲜近期开始拆除位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场,并公开了相应卫星图片。报道称,上述迹象意味着朝鲜国防委员会委员长金正恩为兑现朝美首脑会谈中的对美承诺迈出了关键的一步。

4、美国四名参议员联名提交了一份议案,要求授予美国政府权力,以“蓄意操纵国际石油市场”为名起诉OPEC。尽管这份议案通过前景不明朗,但一旦真的过关,或是对已经老迈不已、摇摇欲坠的OPEC又是致命一击,将彻底剥夺其在国际能源市场的定价权,令原油市场彻底进入“战国时代”。

5、英国脱欧白皮书:最终的脱欧账单或与预期的350亿——390亿英镑有些许出入。预计过渡期结束后将马上落实贸易协定。欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶拒绝了英国白皮书中与关税相关的提案。

6、英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周二表示,她将领导英国与欧盟进行谈判,将英国脱欧部门的重点转向为英国将来的发展做准备。新任命的英国脱欧秘书多米尼克·拉布将在未来的英欧谈判中担任梅的副手。

7、特朗普政府计划向因关税而受损的农民提供120亿美元的援助,表明铁了心继续用关税举措。他此举可能会违反世界贸易组织的规则。一些专家也称急救项目或扭曲市场,对农业和工业产生消极的后果。

8、美俄峰会引发的不满继续发酵,美参议员拟推新法案加强对俄制裁。两位美国参议员表示,他们将提出一项两党法案,以加强美国对俄罗斯的制裁。制裁将针对俄罗斯的主权债以及该国的能源和金融部门。美国和俄罗斯同意两国领导人需要再次会晤,美国国家安全顾问转达了美国总统特朗普关于2018年底举行普特会的提议。

9、特朗普总统与欧盟委员会主席容克召开联合新闻发布会。特朗普称,欧盟和美国之间的贸易关系进入了一个新的阶段,双方同意为非汽车工业产品的零关税、壁垒和补贴而努力;同时将致力于减少大豆和化学品的贸易壁垒,加强进口更多液化天然气的承诺。贸易将更加公平和互惠,并将致力于世贸组织的改革。钢铁和铝关税,以及欧盟报复性关税问题将“将得到解决”。欧盟委员会主席容克重申了这项协议的条款。

10、美国国务卿蓬佩奥在有关俄罗斯和朝鲜问题的参议院听证会上表示,美国政府有意对特朗普与普京单独会晤的细节保密,以便今后可以继续类似谈判并取得进展。参议员提议对俄媒就此次会晤成果所做报道进行评论,蓬佩奥建议不要关注这些消息,同样也不要关注朝鲜媒体的报道。

11、7月26日,欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。相比6月份的时候,其措辞鹰派色彩并无明显增强,他肯定了通胀出现鼓舞人心的迹象,但强调仍需要刺激,且没必要调整前瞻指引,2019年夏季结束前不会上调利率。

12、7月26日,Facebook发布了一份灾难性的季度报告,这是美国股市史上市值损失最大的一天。这家社交媒体巨头的市值当日暴跌1190亿美元,至5100亿美元,股价暴跌19%;周三收盘时,Facebook市值总计接近6300亿美元。

13、美国证券交易委员会以3比1的投票结果拒绝了加密货币交易所——“双子星"交易所(Gemini)创始人Winklevoss兄弟提出的比特币ETF申请,这是有史以来首个加密货币ETF提议。

14、美国总统特朗普7月25日表示,在与欧盟执委会主席容克会晤后,他们就努力降低贸易壁垒达成了一致意见。特朗普宣布美欧关系进入“新阶段”,努力实现“零关税”。

15、美国国务卿蓬佩奥在有关俄罗斯和朝鲜问题的参议院听证会上表示,美国政府有意对特朗普与普京单独会晤的细节保密,以便今后可以继续类似谈判并取得进展。参议员提议对俄媒就此次会晤成果所做报道进行评论,蓬佩奥建议不要关注这些消息,同样也不要关注朝鲜媒体的报道。

股市


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美股上周五收盘下跌,因大型科技公司发布疲弱业绩,导致科技板块大幅走低。标普500指数收盘下跌18.62点,跌幅0.66%,报2818.82点;纳斯达克指数收盘下跌114.76点,跌幅1.46%,报7737.42点;道琼斯指数收盘下跌76.01点,跌幅0.30%,报25451.06点。

商品


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因美元走低,金价上周五微升。原油方面,油价下跌,因受累于美股走低和墨西哥增产预期,但布伦特原油上周周线上涨,受助于贸易紧张局势缓解,沙特暂时关闭红海石油航线。商品具体收盘情况方面,美国COMEX 8月黄金期货实盘价格收盘下跌2.70美元,跌幅0.2%,报1223美元/盎司。美国WTI 9月原油期货实盘价格收盘下跌0.92美元,跌幅1.32%,报68.69美元/桶;ICE布伦特9月原油期货实盘价格收盘下跌0.25美元,跌幅0.34%,报74.29美元/桶。

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外汇


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上周五美元走低,因美国经济增长录得近四年来最强劲季度表现未能打消贸易摩擦将拖累下半年经济的担忧。

国际财经资讯


1、库尔德人为首的叙利亚民主议会称,其决定同叙利亚政府组建协商委员会,商讨如何结束战争并制定建立“民主、分权的叙利亚”的路线图。

2、英国首相特雷莎·梅办公室在同奥地利总理库尔茨讨论后宣布,欧盟领导人将于9月20日在奥地利萨尔茨堡会晤,讨论英国脱欧问题;到目前为止,英国尚未同欧盟就上汽贸易关系或脱欧过渡协定达成共识,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶此前拒绝了英国贸易提议中的几项关键内容。

3、外媒报道,特朗普政府正悄悄推动与6个海湾国家和埃及、约旦建立新的安全政治联盟,作为对抗伊朗区域扩张的一部分。消息人士称,这一合作包括反恐,导弹防御,军事训练及加强区域经济和外交等,已探讨了数月,可能在10月12日至13日在华盛顿举行的峰会上讨论。

4、此前,希腊首都雅典附近发生森林火灾,截至7月27日,遇难者已达到87人;在希腊政府举行的内阁紧急会议上,希腊总理齐普拉斯宣布,对这起重大火灾事故负责,并对在场的各位部长们强调说,他承诺要采取系统措施改进公民保护机制,并制定国家层面的方案,对已经存在几十年的违章建筑问题进行整顿。

5、也门国防部消息人表示,沙特主导的阿拉伯联军27日针对该国首都萨那北部的国际机场和空军基地发起了6次打击。

6、白宫发布消息表示,美国总统特朗普将2007年起实施的针对黎巴嫩的制裁延期1年。这些制裁针对那些美国人认为破坏黎巴嫩主权和民主、组织出于政治动机的暴力行为,并促进叙利亚在黎巴嫩影响力的人员。

7、葡萄牙首都里斯本7月27日举行了能源会议。根据里斯本能源会议后发表的联合声明,法国、西班牙和葡萄牙对能源供应多样化感兴趣,这可能意味着增加美国液化天然气的供应。

8、来自欧盟、加拿大、墨西哥、韩国和日本的代表将于7月31日在日内瓦召开会议,讨论如果美国对汽车进口征收税款应如何回应,以及如何改革世贸组织。尽管美国汽车业已全面拒绝对新关税的需求,但主要汽车出口商仍担心,在美国商务部8月底或9月发布调查报告后,特朗普仍可能继续推动征税。

9、英国议会称,Facebook在增加透明度方面还做得不够。英国多名议员谏言,政府对大型社交媒体进行监管,保护民主和英国公民隐私。

10、据中新网,当地时间27日,美国纽约特朗普大厦发现了4个装有手机和某种不明设备的包裹;警方封锁大楼,对该设备进行检查;随后警方宣布确认包裹安全。

11、据外媒,伊朗官方媒体称,面对美国的制裁和外国公司可能的退出,伊朗政府计划向私人投资者提供价格和税收方面的激励措施,以接管闲置的国家项目并帮助推动经济增长。

12、俄罗斯欲进行自1999年以来最彻底的石油税收制度重组。这将允许俄罗斯生产商免税出口原油和石油产品同时提高他们井口成本的改革将在今年年底前得到批准,从而为重振俄罗斯经济带来急需的资金。

13、当地时间29日凌晨1点左右,强台风“云雀”在日本本州岛中部的三重县登陆,并一路向西推进。据日本气象厅的消息,这场强台风带来的狂风暴雨,可能侵袭本月上旬刚刚遭受暴雨灾害的西日本地区,引发“二次灾害”。

国内财经资讯


★国内宏观
1、7月28日,个人所得税法修正案草案对外公开征求意见“满月”;不少业内人士建议上调个税起征点。也有业内人士表示,虽然只是税改草案说明,但已能充分感受改革的历史性突破,这必将带来深远影响;必然会对工资薪金月度扣缴,个人12万年度申报等现有做法带来重大变革。

2、据新华网报道,由于成交好转,市场库存的降幅超出此前的预期,国内现货钢价小幅上涨;铁矿石市场也是偏强运行,矿石库存总体处于高位;有分析认为国内钢市基本处于供需相持的态势,市场资源供给维持在相对的低位,社会库存下降;而终端需求也不大会有十分明显的放量;钢价在震荡中略有趋涨的走向。

3、据证券时报报道,今年以来煤炭行业效益继续好转,但业绩出现分化,亏损面近三成,而且存在负债高的问题,降杠杆任重道远,其中一些企业以转产促转型却背上了新包袱;下半年将成立央企煤炭资源优化整合专项基金;还将大力化解过剩产能,成立中央企业煤炭资源优化整合专项基金,稳步有序推进煤炭资源整合。

★国内股市
1、央行金融稳定局副局长陶玲称,资管新规不搞一刀切,维护金融机构稳健转型;
在资管新规的实施中,我们既要积极地化解风险,也要给金融机构转型时间和空间做到宽严有度;这一原则在整个资管新规以及执行通知以及配套细则中都有体现,无论是非标投资的安排,无论是过渡期的安排,禁止化的管理等等,大家都能够体会到,我们不搞一刀切,不搞硬性的阶段性的这种目标要求,为的是维护金融机构的稳健转型。

2、据21世纪经济报道,2018年以来IPO审核节奏大变调一度让市场很难适应,相比2017年IPO发审发行数量均创下历史新高来说,2018年IPO市场整体略显冷清;但7月以来,IPO市场整体正在逐步回暖,近期从安排发审的频次,上会企业的数量以及过会率多方面的数据来看IPO市场正在逐渐走出严寒。

3、据上证报报道,资管新规自4月27日正式落地以来已满3个月,券商资管产品备案规模以及存续均出现明显下降;近日,资管新规的配套细则陆续发布,业内人士称,配套细则在一些细节和过渡期安排上略有放松,此前市场担忧的存量处置风险有所缓解,但监管大方向并未发生变化,通道业务或将继续大幅收缩。

4、据国际金融报社报道,7月,是指数基金大发展的一个月,增量资金借道ETF入场步伐加速迹象明显。Wind数据显示,截至7月27日,7月份ETF基金份额平均增长2318万份,其中跟踪创业板50、中证500、沪深300、MSCI指数的指数型基金规模增长占据ETF规模增长的前十名。

5、据证券日报报道,从全国股转系统获悉,截至目前已有8家新三板企业披露公告称将到香港交易所发行H股。2018年4月21日,全国股转系统与香港交易所签署合作谅解备忘录,明确新三板挂牌公司可以申请到香港交易所上市。全国股转系统对挂牌公司申请到香港交易所发行股票和上市不设前置审查程序及特别条件。

6、中信建投表示,如果财政或政策同时宽松,经济将走向复苏,经济复苏背景下股票市场将重新迎来牛市。从行业配置来看,在经济上行期,周期板块、银行板块都将重新获得新的机会。

★国内楼市
1、据新京报报道,北京房地产业协会副会长兼秘书长陈志表示,制定《北京市住房租赁合同》系列示范文本,是落实“租购并举”、规范住房租赁的又一项具体举措;合同示范文本直击当前住房租赁市场痛点,反映了市场实际需要;目的也很明确,就是要通过营造安全诚信、公开透明、规范有序的市场环境,吸引越来越多的人通过租房实现住有所居、安居宜居,使“租”的作用更加凸显;北京房地产法学会副会长兼秘书长赵秀池认为,新版合同约定条款更为具体也更有针对性。

2、武汉市将通过系列举措有效增加租赁住房供应;租赁住房选址将充分考虑产业发展、交通配套等因素,合理建设人才公寓、蓝领公寓、青年公寓等租赁住房;产业园区配套建设的服务用房可用于建设租赁住房,其建筑面积可提高至工业用地总建筑面积的15%,并探索城中村改造产业用地建设租赁住房;武汉市还将加强租赁住房销售管理;租赁合同租期不得超过20年,不得一次性收取5年以上。

3、据广州日报报道,广州市住房公积金管理中心针对新政中市民较为关心的问题进行了解读。据悉,广州已暂停异地购房公积金提取。但如果异地购房者已经在25日前办理住房公积金提取手续,仍可以继续提取。而用公积金租房,每人每月最高可以提取6574元。需要指出的是,“公积金新政”发布并不意味着职工在广州以外的其他城市购房都不能提取住房公积金,只是停止了缴存人本人及配偶在非户籍地购房的提取,若户籍仍在老家,回老家买房不受影响,可以提取。