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8月27日财经早餐:央行年会美联储无视特朗普,NATFA有望达成

2018-08-27 10:05:47 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

本周依然需要留意全球央行年会上鲍威尔鸽派讲话的影响发酵,还需要留意美国二季度GDP修正值的表现,重点关注美国7月份PCE数据和欧元区8月份的CPI数据,同时,也需要留心国际贸易局势的变化。

另外,英国脱欧的进展也将是本周的关注点之一,市场越来越担心无协议脱欧的可能性。关注欧盟委员会主席接班人提名,据德国商报和其他观察人士,德国有可能将重心从欧洲央行主席转向欧盟委员会主席。
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北美自贸协定谈判方面,美国与墨西哥本周有望达成协议。一直纠缠特朗普的“通俄门”调查事件也可能继续发酵。

本周市场热点:


周一:全球央行年会上鲍威尔鸽派讲话影响发酵,德国7月实际零售销售数据,德国8月IFO商业景气指数;
周二:API原油库存数据,美国7月批发库存月率,;
周三:美国二季度GDP修正值、EIA原油库存数据;
周四:美国7月PCE物价指数、德国8月CPI年率,加拿大6月季调后GDP数据;
周五:中国8月官方制造业PMI数据、欧元区8月CPI数据;

假期提醒

周一:英国夏季银行假日,休市一天。

周一开盘行情


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.10-0.10-0.11%
欧元美元1.16320.00100.09%
英镑美元1.28540.00080.06%
美元日元111.260.020.02%
澳元美元0.73340.00050.07%


美元指数周一开盘走低,跌幅0.11%,承压于一个月低位附近,但仍位于95关口上方,现报95.01;受美指回落影响,非美系货币普遍走高。

上周回顾:


①特朗普批评美联储加息,抱怨鲍威尔上任后没能提供廉价货币;
②美国新一轮对华商品征税举行听证,企业警告关税会伤及民众;
③特朗普前私人律师迈克尔·科恩就逃税、银行欺诈和违反竞选法的资金行为认罪;
④美国石油钻井机创逾两年最大单周降幅;
⑤美联储8月会议纪要显示,下次加息或很快到来,利率正接近中性水平;
⑥全球央行年会上,BIS高管警告特朗普的贸易保护主义;
⑦欧洲央行会议纪要重申利率将维持不变至少到2019年夏天结束;
⑧全球央行年会上,鲍威尔支持逐步加息,称有充分理由期待经济保持强劲;
⑨澳大利亚选出新总理莫里森,澳大利亚前外长辞职;
⑩中国外汇交易中心网站发布,人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”;

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2729.434.810.18%
深证成指8484.74-16.65-0.2%
日经22522601.77190.950.85% 
纳斯达克指数7945.9867.520.86%
道琼工业25790.35133.370.52%
英FTSE7577.4914.270.19%
德DAX12394.5228.940.23%
法CAC405432.5013.170.24%



上周五美股三大股指收高,纳指标普创收盘历史新高。道琼斯指数收涨133.40点,涨0.52%,报25790.35点;标普500指数收涨17.71点,涨幅0.62%,报2874.69点;纳斯达克指数收涨67.50点,涨幅0.86%,报7945.98点。
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商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1205.3519.791.67% 
现货钯金936.6220.642.25% 
现货白银14.8200.3182.19% 
现货铂金791.2213.771.77% 
香港黄金11183.00177.001.61%
美原油连续68.520.691.02%



上周五金价大涨,因美元受美联储主席鲍威尔鸽派讲话拖累下跌,COMEX 12月黄金期货收涨19.30美元,涨1.6%,报1213.30美元/盎司,创3月份以来最大单日涨幅;上周累涨约2.5%,录得7周以来的首次上涨。WTI10月原油期货收涨0.89美元,涨幅1.31%,报68.72美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.46%,报75.82美元/桶。美国WTI期货在连续7周下跌后首次录得一周上涨,布伦特原油在连跌3周后首次录得一周涨幅。
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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999265.500.900.34%
黄金延期265.210.730.28%
白银延期3512.0018.000.52%
铂金9995187.370.000%
白银99993915.000.000%



外汇


上周五美元指数大幅下挫,由于鲍威尔称没有迹象表明通胀将加速升至2%上方,鲍威尔讲话期间美元指数一度跌至95关口附近,欧元、澳元、纽元大幅拉涨。欧元兑美元盘中涨至1.1640,创8月2日以来新高;澳元兑美元盘中涨幅近1.3%,几乎收复昨日跌幅;纽元兑美元涨近0.8%。
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国际财经资讯


1、美联储官员们在杰克逊霍尔年会上基本忽视特朗普总统给央行带来的压力。特朗普总统曾在本周初继续向央行施加压力,要求其放缓或停止其逐步提高利率;一些政策制定者回答了有关特朗普近期言论的问题,他们直截了当地表示他们的利率决定不会受到影响。

2、墨西哥称美国软化要求,下周有可能就NAFTA达成协议;即将上任的墨西哥贸易谈判代表周六表示,美国已软化了对北美自由贸易协定“日落条款”(sunset clause)的有争议的要求,这可能消除了下周就修订该贸易协定达成协议的一个关键障碍。

3、科恩认罪后,特朗普的商业帝国面临检察官的调查:美国总统特朗普曾警告特别检察官穆勒在对俄罗斯干涉大选的调查中避开他的个人商业帝国,但总统前律师科恩的一纸认罪书已经影响到了特朗普集团,目前联邦、州和地方检察官正伺机而动。

4、美参议院要求提供普特会材料:俄对美构成威胁; 据外媒报道,美国民主党2位参议员鲍伯·门内德斯和珍妮·沙欣8月24日致信美国国务卿蓬佩奥,要求提供有关美俄元首峰会的材料,其中包括翻译录音。

5、意大利一检察院宣布启动对内政部长萨尔维尼的调查;当地时间25日,意大利西西里的阿格里真托检察院发布公告称,已启动对该国副总理兼内政部长萨尔维尼的调查,罪名包括劫持人员、非法扣押和滥用职权。

6、美国国务卿蓬佩奥原本定于27日再次访问朝鲜,但遭到特朗普反对,美媒8月25日报道称,韩国方面表示,美国推迟蓬佩奥访问朝鲜的决定是不幸的,不过盟国最重要的目标是努力在朝鲜半岛方面取得实质性进展。

7、工业和信息化部部长苗圩出席在阿根廷萨尔塔举行的二十国集团(G20)数字经济部长会议。苗圩对G20推动数字经济发展提出四点倡议,营造良好环境,推进数字基础设施建设,促进互联互通;加强合作交流,推动制造业数字化转型,大力发展智能制造,加快制造业数字化、网络化、智能化发展;坚持包容发展,普惠各国人民,缩小性别数字鸿沟,提升全民数字技能; 提倡共治共享,促进互利共赢,共建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

8、美国会参议院通过一项2019财政年度8540亿美元拨款法案; 美国国会参议院23日以85票赞成、7票反对的表决,通过一项2019财政年度向政府国防、医疗、教育和劳工部门拨款的法案,总金额8540亿美元;美联社报道,2019财年自今年10月1日开始,美国五角大楼总计获拨款6750亿美元,占全财年联邦政府支出的大约三分之二,法案现交由国会众议院审议批准。

9、81岁美国资深参议员麦凯恩于北京时间8月26日去世;美国国会参议员约翰·麦凯恩因脑瘤不治去世,享年81岁。麦凯恩被称作美国政坛上的“符号性人物”。就在脑瘤手术后复工的第三天共和党试图推翻奥巴马医保的投票中,麦凯恩投下反对票,并做了一个拇指向下的手势。此后,对麦凯恩投票的谴责成了特朗普演讲的主要内容。

10、新任澳大利亚总理公布内阁成员任命,国防部长佩恩接任刚刚辞职的毕晓普成为外交部长;皮特·达顿担任内政部长;丹·特汉出任教育部长,替代原教育部长伯明翰。

11、日本首相安倍晋三在视察鹿儿岛时正式声明,将参加9月的日本自民党总裁选举。

12、周末的全球央行年会上,国际清算银行(BIS)总经理、墨西哥央行前行长奥古斯丁·卡斯滕斯(Agustin Carstens)表示,保护主义可能会“扰乱金融市场,拖累金融市场”;企业的资本支出,随着投资者的恐慌和金融状况的收紧。扭转全球化趋势“可能会抬高物价、提高失业率和抑制经济增长”,更高的关税可能会推高美国通胀,迫使美联储加息,推高美元,并在此过程中伤害美国出口商和新兴市场经济体

国内财经资讯


★国内宏观
1、财政部发布2018年1-7月全国国有及国有控股企业经济运行情况:2018年1-7月,全国国有及国有控股企业经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入11.2个百分点,钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长;

2、最高人民法院国际商事专家委员会26日成立,特聘32名中外专家为国际商事专家委员会首批专家委员。该委员会旨在加强国际交流与合作,保障与促进国际商事法庭审判工作的顺利开展,支持调解、仲裁、诉讼等多元方式解决国际商事纠纷。

3、据山东省价格监测中心,山东蔬菜批发价格在经历了昨日的短暂平稳之后又呈小幅上涨态势,较前一日上涨2.8%,较本周前期涨幅明显回落。在十三个蔬菜类别中,涨势较大的为豆类、芽菜类、白菜类和水生类,分别比昨日上涨15.7%、8.3%、6.6%和5.7%;其中小白菜上涨幅度最大,为23.0%

★国内股市

1、本周共计面临解禁个股共35只,以最新收盘价计算,合计解禁市值达245亿元,较本周解禁市值大幅下降。其中6股解禁市值超10亿元,分别是美年健康、华谊兄弟、亿帆医药、昭衍新药、海格通信、南都电源。

2、基金半年报出炉 11家基金公司股票仓位超五成;截至目前,已有13家基金公司上半年财务数据随上市公司半年报进行了披露。13家基金公司中,仅有浙商基金未能实现盈利,上半年亏损1097.72万元。数据显示,股票仓位最高的为恒生前海基金,该公司股票仓位达到87.88%,但该公司权益类产品规模较小,股票市值也仅为2.6亿元。东证资管、申万菱信、华商基金等以权益类投资为主的公司,股票仓位较高,均达到60%以上。值得注意的是,部分基金此前以货币基金、固收类产品为主要发展方向,导致股票持仓常年处于较低位置,统计显示47家基金公司公司股票持仓占比低于10%。

3、新三板市场改革预期再起,8月25日,全国股转系统副总经理隋强在出席中国新三板发展战略高层论坛时明确表示很多政策正在路上。下一步考虑在现行小额融资制度上增加大额融资制度。只改革融资制度是不够的,必须综合考虑市场流动性对融资制度改革的配套安排,因此在思考新三板融资制度改革的时候也必须要对相关的配套制度进行一揽子的调整,改善市场流动性。

★国内楼市

1、山西省住房租赁综合服务平台正式启动,山西省住房租赁综合服务平台近日在太原正式启动。目前,山西省11个设区城市的住房租赁综合服务平台已经完成建设,县级平台也将在今年12月底前完成建设;

2、2016年以来A股共有589家高新技术企业实现IPO,证监会主席助理张慎峰今日表示,2016年以来,A股市场共有589家高新技术企业实现IPO,占新上市企业家数的82%,融资金额3259亿元,占比68%,覆盖了新一代信息技术、高端装备制造、新能源、生物医药等关键领域。与此同时,这些代表经济发展方向的创新企业持续增加研发投入,2017年上市公司研发费用达5747亿元,同比增长22%,引领技术革新和产业升级,推动新旧动能加速转换的作用日益凸显。

3、房产备案价格虚高,海口约谈11家房地产开发企业, 8月25日上午,海口市住建局、海口市物价局联合约谈海航地产、新世界中国地产、海南联华地产等11家房地产开发企业,就部分企业存在房产备案价格虚高的问题,要求相关企业立即进行整改。

4、8月25日从广东省住房和城乡建设厅对中国民主建国会广东省委员会的政协提案答复中获悉,2018年上半年广东省房地产市场运行总体平稳,投资投机性购房需求明显减少。广东省住建厅在答复中介绍,根据中国住房和城乡建设部全国房地产市场交易信息日报系统统计数据,2018年上半年广东全省累计新建商品住房销售面积5171万平方米,同比下降11.3%;均价为每平方米10303元人民币,同比增长12.5%。

5、武汉修订二手房交易合同,严惩“违约获利”行为;武汉市房管局和武汉市工商局日前联合发布新修订的《武汉市存量房买卖合同》和《武汉市存量房(买卖)居间合同》示范文本;新版合同中增加了这一条款:因任何一方违约,守约方以诉讼方式(或仲裁方式)向违约方主张权利的,违约方须承担守约方所支出的诉讼费(或仲裁费)、保全费、执行费、律师代理费及交通费等相关费用,这将进一步保护交易各方合法权益。