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10月29日财经早餐:美联储偏爱通胀数据,非农本周重磅将至

2018-10-29 11:26:38 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

本周(10月29日-11月4日当周),重磅经济数据较为密集,包括美国9月核心PCE、欧元区第三季度GDP,欧元区10月CPI、美国ADP就业报告,美国10月ISM制造业PMI及每个月一次的美国非农就业报告。

央行方面,日本央行和英国央行均将公布10月利率决议,尽管料均大概率维稳,但在英国脱欧协商进展并不顺利,且英国首相特雷莎·梅首相地位面临威胁的情况下,英国央行对脱欧进展的看法值得关注,此外行长卡尼的讲话也需密切留意。

需要提醒的是,接下来的一周欧元区将开始进入冬令时,按照北京时间来看,欧洲的经济数据都会较夏季延后一个小时公布,北美地区进入冬令时的时间要比欧洲晚一周,即从11月4日开始,美国等北美地区才会进入冬令时。

周一(10月29日)重点关注美国9月核心PCE物价指数及美国9月个人支出,在上周美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值表现不佳的情况下,美国9月核心PCE物价指数可能走疲,作为美联储偏爱的通胀指标,可能施压美元。美国9月个人支出月率方面,共识预期为上涨0.4%,前值上涨0.3%。

本周市场热点


① 周一(10月29日)美国9月核心PCE物价指数及美国9月个人支出,英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告。
② 周二(10月30日)欧元区第三季度GDP年率初值和德国10月CPI月率初值。
③ 周三(10月31日)欧元区CPI数据及美国10月ADP就业人数。日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则。
④ 周四(11月1日)美国10月ISM制造业PMI。英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告,行长卡尼召开新闻发布会。
⑤ 周五(11月2日)美国10月份非农就业报告,加拿大10月就业报告,德国、法国及欧元区10月Markit制造业PMI终值。

本周假期提醒


周四(11月1日)因诸圣节,法国、意大利、西班牙休市。

周一开盘行情


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数96.41-0.06-0.06%
欧元美元1.1402-0.0001-0.01%
英镑美元1.28320.00040.03%
美元日元111.920.010.01%
澳元美元0.70960.00060.08%



上周回顾


① 爱尔兰国家电视台称欧盟或提议建立英国关税同盟,英镑闻讯大涨,但英国与欧盟的退欧谈判没有取得突破的迹象,保守党内部对脱欧后与欧盟保持怎样的关系分歧严重,且特雷莎·梅首相地位再度遭到挑战,英镑失守1.30,一度创8月21日以来新低至1.2775,周线跌幅高达1.81%。

② 欧洲央行10月利率决议指出,维持利率水平不变,将购债规模缩减至每月150亿欧元,持续到2018年底。欧洲央行行长德拉基表示,近期经济数据不及预期,计划继续收缩刺激步伐,淡化了经济增长势头放缓的迹象。

③ 加拿大央行10月利率决议如期宣布加息,并暗示紧缩步伐料加快,称在确定适当的加息步伐时,将继续考虑经济如何适应加息,美墨加贸易协定将减少北美地区的贸易政策不确定性。

④ 美国参议院以国家安全为由,对特朗普加征关税的权限进行了专门决议。参议院最终以88票同意、11票反对的压倒性优势通过该项决议案,这就意味着从此特朗普所做有关加征关税的决定,必须要得到美国国会批准后方可生效。美国确定Khashoggi谋杀案部分责任人的身份,考虑惩罚措施。

⑤ 欧盟首度驳回成员国提交的预算计划,但意大利政府坚持没有“B计划”,不接受预算调整。

⑥ 中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅达2.5%。发改委新闻发言人孟玮24日回应,9月CPI涨幅攀升主要受季节性因素影响。

⑦ 美国特勤局截获寄给前总统欧巴马和克林顿夫妇的潜在爆炸装置,同日CNN也接到一可疑包裹,情报官员称暂未找到炸弹事件与恐怖分子间的联系。

全球主要市场行情一览



商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1233.941.770.14%
现货钯金1105.2310.09%
现货白银14.7010.0570.39%
现货铂金833.215.770.70%
香港黄金11445220.19%
美原油连续67.690.360.53%


市场避险情绪急升对黄金构成一定支撑,金价上周五上升至逾三个月高点,连续第四周上涨;油价上周五上涨,因受伊朗制裁将收紧全球供应的预期支撑。商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格上周五收盘上涨3.40美元,涨幅0.3%,报1235.80美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格上周五收涨0.26美元,涨幅0.39%,报67.59美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格收涨0.73美元,涨幅0.95%,报77.62美元/桶。
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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999277.840.360.13%
黄金延期277.21-0.07-0.03%
白银延期358980.22%
铂金9995198.2800%



股市


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2598.85-4.95-0.19%
深证成指7504.72-24.69-0.33%
日经22521184.6-84.13-0.40%
纳斯达克指数7167.21-151.12-2.07%
道琼工业24688.31-296.24-1.19%
英FTSE6939.56-64.54-0.92%
德DAX11200.62-106.5-0.94%
法CAC404967.37-64.93-1.29%


美股再度暴跌,三大股指下挫,美国股市上周五收盘情况,道琼斯工业平均指数收盘下跌296.20点,跌幅1.19%,报24688.31点;标普500指数收盘下跌46.88点,跌幅1.73%,报2658.69点;纳斯达克指数收盘下跌151.10点,跌幅2.07%,报7167.21点。
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外汇


欧元兑美元在上周五欧洲时段一度触及1.1336这一两个多月来低位水平,但在美国三季度GDP数据出炉利多出尽之后,非美货币全线反攻,欧元兑美元在纽约时段大幅走强,重新站上1.14关口,但尽管如此,欧元汇价的日内反转却仍未扭转过去一周以来的持续下行趋势,并且,日内消息也显示,意大利民粹派政府与欧盟在预算问题上的分歧亦没有化解的出路,这意味着欧元汇价在下周的前景仍无法完全看好。

美元兑日元在上周五纽约时段录得探底回升走势,在美股开盘再度暴跌,道琼斯指数一度下跌500点的背景下,避险情绪推动美元兑日元快速走低,触及111.38这一一个半月低位水平,而此后,随着美股回收大部分跌幅,美元兑日元也步步回升,重返112关口附近。

国际财经资讯


【自10月28日起欧洲地区进入冬令时】汇通网提醒:自10月28日起欧洲地区进入冬令时,欧洲中部(法国、德国、意大利等)多国与北京的时差增加至7小时,英国与北京的时差增加至8小时。

【日本央行考虑调整购债时间和频率】据《朝日新闻》,日本央行将考虑把购债操作推迟到财务省标售新债两天后进行(目前为一天后),以便增加这些国债在市场流通的时间。日本央行可能还考虑降低购买中长期国债的频率。

【联大否决审议俄方维持《中导条约》提案】据新华社,联合国大会裁军和国际安全委员会26日通过表决,决定不审议俄罗斯提交的一份维持和巩固《中导条约》的决议草案。俄罗斯方面先前希望得到联大支持,对美国构成国际压力以至约束,以维持《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》、即《中导条约》。

【英国财政大臣哈蒙德:有信心达成脱欧协议】若无协议脱欧,财政部将观察支出情况,英国央行届时也将采取行动。如果出现无协议脱欧,将对预算支出持观望立场。

【巴西总统选举“决胜轮”10月28日投票】巴西总统选举第二轮“决胜轮”投票将于当地时间28日举行,对决双方是来自“社会自由党”的总统候选人博尔索纳罗和“巴西劳工党”的候选人阿达。从最新的选情来看,博尔索纳罗的支持率稍稍领先,但还有不少选民没有确定支持对象,因此选举结果依然难料。

【加拿大称将批准太平洋贸易协议,澳洲将紧随其后】据悉,加拿大总理特鲁多的政府已于10月27日向新西兰发送正式通知,称加方已经完成关于全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的法律程序,即将正式宣布批准CPTPP。

澳大利亚贸易部长已经表示,(在日本、墨西哥、新加坡和加拿大完成批准程序之后,)澳洲也将批准CPTPP。在六个缔约国批准60天之后,CPTPP就可以被激活。

国内财经资讯


★国内宏观


【发改委谈国企混改:将加大在工资分配方面的改革力度】国家发展和改革委员会经济体制综合改革司司长徐善长在谈到国有企业混合所有制改革时表示,关于工资问题,下一步国家发改委将进一步加大混合所有制改革企业在工资总额管理、薪酬决定分配方面的改革授权力度,同时接下来的混改还将扩大试点。

【李扬一文讲透去杠杆:中国居民部门不能再加杠杆了!】从中国目前去杠杆的情况可以看出。中国居民杠杆率从2009年突然上涨,是因为当时鼓励居民借钱买房、借钱消费、借钱旅游、借钱装修,这就把杠杆率鼓励上来了。中国居民部门不能再加杠杆了!

【人社部:3年培养50万新型学徒,每年补贴不低于4千元】从今年起到2020年底,我国将力争培训50万以上企业新型学徒。学徒每人每年的补贴标准原则上不低于4000元。2021年起,继续加大工作力度,力争年培训学徒50万人左右。

【国务院:去杠杆稳步推进 部分机构盲目扩张行为收敛】会议认为,当前宏观经济延续稳中有进的基本态势。从金融领域看,积极实施稳健中性的货币政策,市场流动性总体上合理充裕,人民币汇率弹性增强并保持基本稳定,结构性去杠杆稳步推进,部分机构前期盲目扩张行为明显收敛。

【5省份上调工资指导基准线,北京明确国企涨薪突破上线条件】10月26日,北京市人社局发布了北京市2018年企业工资指导线。今年企业职工平均工资增长的基准线确定为8.5%。

今年,北京首次提出严控国企工资增幅,对于拟突破上线(预警线)的,应符合多项条件。截至发稿,已有至少17省份公布了今年的工资指导线。对比今年与去年各省份工资指导线水平,山西、河南、陕西、安徽、甘肃等5省份对基准线进行了上调,河南上调幅度最大。

★国内股市


【制造业上市公司价值创造白皮书:制造业市值占43.78%】由国务院国资委机械工业经济管理研究院和苏州市人民政府主办的第四届中国制造业上市公司价值创造论坛暨中美智能制造峰会,10月27日至28日在苏州举行。论坛上,主办方发布了《2018中国制造业上市公司价值创造白皮书》。

★国内楼市


【深圳湾超级总部基地35.89亿挂牌一地块,近四成建面可转让】深圳市土地房产交易中心10月26日公告披露,位于南山区深圳湾超级总部基地的T207-0053号地块将挂牌出让,起始价为35.89亿元。

该地块的土地面积为1.81万平方米,总建筑面积为18.5万平方米,土地用途为商业服务业用地,准入行业类别为A0610新一代移动终端,地块的出让年限为30年。

【海南前三季度房屋成交量下跌】前三季度,海南省房地产开发投资同比下降15.2%。全省房屋销售面积1138.79万平方米,实现销售额1677.93亿元,同比分别下降34.6%和17.0%,降幅较上半年分别扩大7.5和9.6个百分点。