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7月3日财经早餐:全球央行政策转向将开启下半年行情新走势

2017-07-03 14:17:06 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 7月3日-7日当周,市场料将继续上周焦点,即关注全球各大央行货币政策转向。澳洲联储将公布7月利率决议美联储欧洲央行将于北京时间同日公布货币政策会议纪要。虽然每月第一周的美国非农就业报告不容错过,但本次市场或将会等待之后公布的美联储半年度货币政策报告再做反应。另外,美联储副主席费希尔和历史鲍威尔将发表讲话,但这要等他们先过完美国独立日后再说了。

本周市场热点包括:

① 美联储半年度货币政策报告;
② 美联储和欧洲央行6月货币政策会议纪要,此外澳洲联储将公布7月利率决议;
③ 美联储副主席费希尔、理事鲍威尔,非票委威廉姆斯和布拉德将发表讲话;
④ 英国央行将公布金融稳定报告;
⑤ 美国6月ADP失业人数和6月非农就业报告;
⑥ 美国、加拿大、英国、法国和澳大利亚将公布最新的贸易帐;
⑦ 美国、加拿大、法国、德国、欧元区等多国公布PMI数据;
⑧ 中国将公布6月外汇储备数据;
⑨ 美国公布5月耐用品订单月率终值;
⑩ G20领导人峰会。

假期方面,周一加拿大休市一日。7月4日美国因独立日市场休市一日,纽约证券交易所于当地时间7月3日13:00(北京时间7月4日01:00)提前休市,也需要留意。

*** 欲知更多关于美国市场开放信息,请阅读:《7月4日美国独立日假期部分市场休市安排》。

7月3日财经早餐:全球央行政策转向将开启下半年行情新走势

周一开盘行情:

本周汇市有序开盘,总体来说并没有太明显的跳空缺口。其中,欧元兑美元盘整于1.1420附近,截至发稿前报1.1422,上方重要主力位为1.1450。英镑兑美元盘整于近10个月高点下方,现报1.3013。美元兑日元小幅低开,现报112.34。

贵金属方面亦表现平淡,现货黄金低位窄幅震荡,现报1241.04美元/盎司。现货白银低位徘徊,现报16.62美元/盎司。

另外,美国原油震荡月两周高位附近,WTI连续合约现报46.35美元/桶。布油连续合约报48.98美元/桶。

上周回顾:

① 欧洲央行行长德拉基声称将随经济复苏调整政策工具尺度;
② 英国央行行长卡尼表示,该行将在未来几个月讨论何时升息,一反先前“现在不是升息时机”的主张;
③ 日本央行行长黑田东彦表示,日本央行持续有力的宽松政策是恰当的;
④ 路透援引消息人士称,OPEC进一步减产是有可能的,但当前并未就此进行真正的讨论,预计会在7月讨论该事宜;
⑤ 美国总统特朗普力推的医保改革法案上周再度延宕,令人质疑特朗普推动其他经济议案、实践“让美国再次伟大”口号的能力;
⑥ 美国最高法院准许恢复部分“禁穆令”,意味着特朗普的“禁穆令”开始生效。

【全球主要市场行情一览】

股市

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3192.434.360.14%
深证成指10529.6117.750.17%
日经22520033.43-186.87-0.92%
纳斯达克指数6140.42-3.93-0.06%
道琼工业21349.6362.600.29%
英FTSE7312.72-37.60-0.51%
德DAX12325.12-91.07-0.73%
法CAC405120.68-33.67-0.65%



上周五(6月30日),上证综指收盘涨0.14%报3192.43点,周涨逾1%,连升两周;深成指涨0.17%报10529.61点,周涨1.57%,连升四周;创业板指涨0.25%报1818.07点,周涨0.59%。两市成交3379亿元,创近一个月新低,上日成交3512亿元。6月沪指涨逾2%,终结月线三连阴;深成指大涨逾6%。

恒生指数上周五收盘跌0.77%报25764.58点,周涨0.37%,月涨0.41%。恒生国企指数跌0.864%,周跌0.62%,月跌2.24%;恒生红筹指数跌0.46%,周跌0.45%,月跌1.95%

美国三大股指上周五多数上涨。道指涨0.29%,报21349.63点,周跌0.21%,月涨1.62%;纳指跌0.06%,报6140.42点,周跌1.99%,月跌0.94%;标普涨0.15%,报2423.41点,周跌0.61%,月涨0.48%。2017年上半年,道指涨8.03%;纳指涨14.07%、创2009年以来最佳半年度表现;标普500指数涨8.24%。

欧洲三大股指上周五连续第四日收跌。英国富时100指数收跌0.51%,报7312.72点,周跌1.5%,月跌2.76%。法国CAC40指数收跌0.65%,报5120.68点,周跌2.76%,月跌3.08%。德国DAX指数收跌0.73%,报12325.12点,周跌3.21%,月跌2.3%。2017年上半年,英国富时100指数涨2.38%,法国CAC40指数涨5.31%,德国DAX指数涨7.35%。

期货

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1241.57-3.94-0.32%
现货钯金844.50-7.71-0.90%
现货白银16.640.020.12%
现货铂金924.143.350.36%
美原油连续46.231.332.96%



美国WTI 8月原油期货上周五收涨1.11美元,涨幅2.47%,报46.04美元/桶,上周累涨7%,6月累跌4.7%,上半年累跌14.3%。布伦特8月原油期货收涨50美分,或1.1%,收于47.92美元/桶。8月布伦特合约上周到期,新的即期合约,即9月原油合约收高1.14美元,或2.4%,收于48.77美元/桶。上半年布伦特原油累计下跌约14.2%。

*** 欲回顾油价上半年表现,请阅读《2017上半年油价仅有蛇尾缺虎头,OPEC减产必败亡?》。

COMEX 8月黄金期货上周五收跌3.50美元,跌幅0.3%,报1242.30美元/盎司,上周累跌约1.1%,6月份累跌约2.6%,但2017年上半年累涨约7.9%。

*** 欲知金价下半年表现,请阅读《这几张图盘点黄金“期中考”,下半年你需要关注这些事!》。

除了以上黄金白银和原油的报价,汇金网还为您盘点上海黄金交易所报价:

名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999273.360.260.1%
黄金延期272.820.010%
白银延期3908.007.000.18%
铂金9995215.25-1.44-0.66%
白银99993996.000.000%



另外,伦敦基本金属上周五多数上涨。LME期收跌0.1%,报5936美元/吨,伦铜连涨四个季度,2017年上半年累涨7%。LME期铝收涨0.2%,报1919美元/吨,上半年累涨13%。LME期铅收跌1.0%,报2292美元/吨,但上半年累涨将近14%,表现好于同期其他基本金属。LME期锌收涨0.02%,报2756美元/吨。LME期锡收跌0.3%,报20000美元/吨。LME期镍收涨1.0%,报9385美元/吨。

国内商品期货夜盘涨跌不一,黑色系上涨,农产品下跌。铁矿石收涨1.17%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.44%、1.35%、0.28%。豆油收涨0.07%;菜油、棕榈油分别收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.45%、0.23%、0.21%。

外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.650.070.07%
欧元美元1.1422-0.0019-0.17%
英镑美元1.30260.00190.15%
美元日元112.460.280.25%
澳元美元0.76910.00080.10%



美元指数上周五微幅反弹,但美指季线下跌4.6%,录得近七年来最大跌幅,美国以外的主要央行上周发出鹰派信号,为美元带来进一步压力。投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期,此前这些央行的官员在上周暗示将收紧货币政策。

在这些央行中,下一个行动的或许是加拿大央行。*** 更多原因请阅读:《前方高能!加拿大央行7月将要加息了》。

在岸人民币上周累涨逾500点,至2016年11月9日以来夜盘收盘新高。在岸人民币兑美元收报6.7816元,较前一交易日夜盘收盘价涨35点。在岸人民币6月份整体上涨354点,第二季度累计上涨1019点;2017年上半年累计上涨1651点。

*** 欲知2017上半年更多市场行情表现,请阅读:《行情大盘点:2017上半年,你买对交易品种了吗?》。

【国际财经资讯】

1、美国白宫国家经济委员会主任柯恩表示,美国总统特朗普将以美国钢铁行业国家安全评估为由,要求G20领导人采取行动减少过剩产能、以及全球钢铁市场的其他扭曲现象。特朗普将在7月7-8日在德国汉堡参加G20峰会。

2、据外媒,美国总统特朗普及其部分高级顾问考虑对进口钢铁产品征收20%左右的关税。上述关税的征收范围可能扩大至其他进口产品,如铝、纸、半导体以及洗衣机等设备。

3、美国总统特朗普称,与韩国总统文在寅进行了良好的沟通,谈论了许多问题,其中包括开展新的贸易协定。

4、据哥伦比亚广播公司报道,美国新泽西州州政府宣布临时关停,此前该州议会并未就总值近350亿美元的2018年财政预算案达成一致。

5、欧盟:英国脱欧后不会脱离欧盟法律的限制;欧盟剩余27个成员国讨论的文件显示,英国在离开欧盟后,依然要遵守欧盟诸多规定和欧盟法院的裁决。

6、据英国星期日电讯报报道,英国首相特雷莎·梅的一位高级助手上月大选后告知英国商界领袖,政府今年可能会退出脱欧协商,但“国内前提假设”是政府与欧盟的谈判进展艰难。但该助手已在最近的高层人事调整中离任。另有一位特雷莎·梅办公室的消息人士称,退出协商不在计划内。另外,据《每日电讯报》未注明消息来源的报道称,商界领袖们被告知,英国首相特雷莎·梅或因“分手费”谈不拢而退出脱欧谈判。此举是为展示英国反对估计高达1000亿欧元的脱欧费用。商界领袖被告知尚无任何这方面的决定,但这样做的可能性很高。

7、欧盟对谷歌开出天价罚金或许只是个开头。负责欧盟竞争事务的Margrethe Vestager在接受《星期日泰晤士报》采访时表示,若有公司想起诉谷歌,应该将欧盟关于罚款谷歌24.4亿欧元的报告作为证据。她表示,被其他公司起诉可以对谷歌日后的行为有所影响。欧盟在报告中指责谷歌操纵互联网搜索,该报告或有助于充实其他企业在诉讼中的证据。

8、欧盟委员会7月1日将针对部分欧洲果农的非常规支持措施延长一年,以减轻这些果农因俄罗斯对西方国家农产品实施进口禁令而遭受的损失。

9、俄罗斯六月原油产量为1094.6万桶/日,环比持平,同比增加0.9%;六月原油出口量为539.9万桶/日,环比减少7%;六月天然气产量为512.8亿立方英尺,同比增长20.6%。
 
10、伊拉克石油部:伊拉克6月原油出口总量为9817.8万桶,6月石油出口平均为327.3万桶/日。

11、日本金融厅:如果利率波动引起的潜在亏损超过资产的20%,地方性银行及小型银行必须采取措施;新的规定从2018年4月起生效。日本政府:家庭支出连续第15个月出现按年下滑,为最长连跌纪录;日本5月工业生产创2011年3月以来最快减速。

12、日本央行据悉考虑在7月下调通胀预期。外媒此前还称,日本央行计划在7月维持现有购债规模不变。另外,日本央行可能将2017财年物价同比升幅预期下调至1%左右,2018财年数据或下调至1.5%左右。

13、日本首相安倍晋三所在党派在东京都议会选举中大败。最新计票显示安倍所在的自民党仅获得23个席位(VS上次选举获得57个席位)。自民党惨败凸显了全国民众对安倍政治表现的不满情绪,并预示着未来大选中将不会出现好成绩。据Asahi周一(7月3日)公布的最新民调显示,日本内阁支持率下跌3个百分点至38%。

14、前日本央行(BOJ)政策委员会委员、日本首相经济顾问中原伸之(Nobuyuki Nakahara)对安倍表示,黑田东彦不应担任日本央行行长。有分析认为,安倍晋三所在自民党周末在东京都议会选举中失利事件,可能只是一个开始,安倍政府可能将遭遇一系列的麻烦。而黑田东彦作为安倍经济学的重要一支箭,难免也会“躺枪”。

15、韩国总统府青瓦台反驳了韩美两国决定重谈自贸协定(FTA)的媒体报道,称相关报道不属实。数据显示,韩国6月进口同比增长18%,预期为19%;出口增长13.7%,预期为16.9%。

16、旨在统一税制的印度商品与服务税法案7月1日正式实施。这是印度自独立以来实施的最大规模税制改革。印度经济学家表示,新税法可以有效降低商品交易门槛,预计将使印度经济增速提升1至2个百分点。

17、据外媒报道,科威特国家元首萨巴赫收到卡塔尔对沙特提出的13点复交要求的回复。科威特要求沙特等国对卡塔尔“最后通牒”的时间延长48小时。

【国内财经资讯】

★国内宏观

1、国家主席习近平出席庆祝香港回归祖国20周年大会并发表重要讲话。习近平表示,中央政府支持香港在推进“一带一路”建设、人民币国际化等重大发展战略中发挥优势和作用。当日,由习近平监誓,香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥宣誓就职。

2、国家主席习近平7月1日在香港出席了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署仪式。发改委副主任林念修透露,粤港澳大湾区建设要重点做好六个方面工作,其中包括:着力构建具有国际竞争力的现代产业体系,重点加快发展金融等现代服务业。

3、据证券时报报道,目前发改委要求的混改时间窗口已至,各企业方案有望陆续上报。中国企业研究院首席研究员李锦认为,混改方案二季度上报,三季度有望密集批复并实施。

4、新华社刊文称,年中流动性节点平稳度过,市场可以稍微松一口气,但并不意味着就此可以高枕无忧。7月份28天逆回购和MLF将集中到期,再加上金融去杠杆的持续推进,预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。
 
5、外管局局长潘功胜在《求是》撰文称,外汇储备规模将在波动中逐步趋于稳定。经济金融变量从来都不是线性变化的,而是在周期中波动和发展的,外汇储备规模变动也具有一定的周期性。虽然目前外部环境依然存在较多不确定性,但长远来看,我国经济金融基本面稳中向好,预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛。

6、经济参考报头版刊文称,展望未来,香港作为国际金融中心的位置将越来越巩固,还将成为内地的全球财富管理中心、领先的离岸风险管理中心、内地的全球资产定价中心。
 
7、上海证券报发表评论文章称,继一季度极为靓丽的表现之后,中国经济已放缓至更趋常态的水平了。当下,许多长周期的下行力量已经或正在结束,资金也已出现“脱虚向实”的趋势转折,我国稳健中性的货币政策或将进一步深化。回眸2017年上半年的经济走势,内需稳健增长,外需进一步复苏,这使下半年经济稳中有进的基础更为巩固了。

★国内股市

1、7月1日起,《证券期货投资者适当性管理办法》和《区域性股权市场监督管理试行办法》将实行,加大对投资者保护力度。

2、7月沪深两市共有171.23亿股限售股解禁上市,市值达2252.4亿元,分别较6月大增42.04%、51.6%。本周为7月解禁压力最大一周,数量有72.08亿股,市值951.9亿元。
 
3、截至7月2日,共有1219家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中697家预增(预增翻倍的公司有197家)、123家预降、69家预盈、74家预亏。预计中期业绩增长率最高的公司有锡业股份、深物业A、卫星石化,净利润同比增幅分别为5780.56%、5757.00%、3545.86%。

★国内楼市

1、今年前5月,全国住房公积金缴存约6956亿元。按照住建部原先设想,从7月1日起,全国所有住房公积金管理中心将按照住建部发布《全国住房公积金异地转移接续业务操作规程》要求,通过平台办理住房公积金异地转移接续业务。

2、上海易居研究院预计,国内70个城市房价指标将于今年11月份前后下拐,即房价环比由正转负,并且本轮房价下行的时间预计将比2014年更长。

3、北京市海淀区再次推出限房价竞地价地块。海淀两宗地均位于温泉镇。未来商品住房销售均价不超过53000元/平方米,且最高销售单价不得超过55650元/平方米。

4、深圳市规土委发布数据显示,深圳6月新建商品住宅成交均价为54492元/平方米,已连续九个月环比下降;成交套数为2953套,为今年以来最高值。
 
5、上海证券报:最新统计数据显示,今年上半年,南京市共成交新房3.73万套,同比下降50%,这一成交套数也创下2011年以来(上半年)新低。大多数业内人士认为,从新房价格环比连续下跌来看,南京市政府调控楼市的决心不会改变,限购、限售、限价政策不会松动,可以预期未来较长时期内仍将保持稳中回落的态势。

6、海南省7月1日起告别毛坯房时代,成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。