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7月13日财经早餐:耶伦女王发威,美联储升息预期大降

2017-07-13 10:42:47 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

美联储主席耶伦的讲话基调无疑是当前市场最为关注的议题。耶伦在周三(7月12日)向美国国会众议院作证时发表相对鸽派的观点,这和她在上个月中旬政策决议上的措辞大相径庭,因此也让市场感到意外。

接下来,市场还会继续关注周四(7月13日)美联储主席耶伦在参议院的证词,同时也会把焦点重新转移到美国的经济数据表现之上,日内美国将会公布初请失业金和PPI两项重要的经济数据。

周四前瞻:

时间国家指标名称前值预测值
09:00新西兰7月ANZ消费者信心指数127.8
10:00中国6月贸易帐-人民币计价(亿元)28162751
10:30中国6月贸易帐-美元计价(亿美元)407.9426.0
14:00德国6月CPI年率终值(%)1.61.6
14:45法国6月CPI年率终值(%)0.70.7
17:30南非5月黄金产量年率(%)-2.0
20:30美国6月PPI年率(%)2.41.9
20:30美国7月8日当周初请失业金数(万)24.824.5


10:00 中国海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况,并答记者问。
16:00 IEA公布月度原油市场报告。
22:00 美联储主席耶伦将出席参议院银行业委员会关于美国经济的听证会。
23:30 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话。
01:00 美联储理事布雷纳德就货币政策发表讲话。

关注中国贸易帐。北京时间10点中国海关总署新闻发言人黄颂平将会介绍2017年上半年进出口情况,并答记者问。中国的贸易帐数据料会对人民币价格以及早间市场风险偏好情绪提供指引。

关注IEA报告。IEA的报告会给油价提供重要指引。此前,国际能源署(IEA)7月11日报告指出,2016年,全球上游油气投资年减26%至4,340亿美元,连续两年都有两成以上的减幅,这导致2016年全球上游油气投资仅有2014年巅峰时期的一半左右。

关注美国初请和PPI数据。这两项数据向来都会给美元的短线走势带来较大的影响。数据向好将支撑美元,数据疲弱施压美元。

周三回顾:
① 沙特石油业人士:沙特8月对外出口将减少;
② 英国就业数据表现靓丽;
③ 俄罗斯外长:指控俄罗斯干预美国大选必须拿出证据;
④ OPEC月报:预计2018年油市呈供应过剩;
⑤ 美联储主席耶伦在国会证词偏鸽派;
⑥ 加拿大央行近七年来首次加息;
⑦ EIA原油库存降幅超预期;
⑧ 美联储褐皮书:经济、就业和薪资温和扩张。

【全球主要市场行情一览】

股市

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3197.54-5.49-0.17%
深证成指10453.19-14.52-0.14%
日经22520095.98-99.50-0.49%
纳斯达克指数6259.7866.481.07%
道琼工业21528.42119.350.56%
英FTSE7416.9387.171.19%
德DAX12626.58189.561.52%
法CAC405222.1381.531.59%


欧洲股市周三收盘录得今年4月份以来的最大涨幅,美联储主席耶伦发表鸽派证词支撑欧股;美股周三收高,科技股大涨推动纳指劲升1.1%,道指则创下纪录新高。美联储主席耶伦发表的证词偏向鸽派立场,推动股市上扬。

期货

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1220.462.740.23%
现货钯金863.9612.391.45%
现货白银15.920.070.43%
现货铂金917.0815.151.68%
香港黄金11322.0025.000.22%
美原油连续45.42-0.34-0.74%


周三金价连升三日,进一步远离本周触及的近四个月低位,美联储主席耶伦的讲话,抑制了美联储今年将会加速收紧的预期,而美国的政治忧虑也对金价构成支撑;油价周三上涨1%,收于近一周来的最高水平45.49美元/桶,EIA宣布美国原油库存连续第二周下降,令油价得到支撑。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999269.000.100.04%
黄金延期268.670.170.06%
白银延期3724.0030.000.81%
铂金9995212.500.000%
白银99993996.000.000%



外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.750.010.01%
欧元美元1.1418-0.0049-0.43%
英镑美元1.28870.00400.31%
美元日元113.19-0.75-0.66%
澳元美元0.76780.00400.52%


美元兑日元周三下跌,此前美联储主席耶伦称,升息将是缓慢的,美联储或许不能升息“那么多”。加元升至逾一年高位,此前加拿大央行近七年来首次升息,称经济不再需要这么大的刺激举措。

另外,在岸人民币兑美元收报6.7888元,较上一交易日夜盘收盘涨124点;全天成交量255.76亿美元,较昨日缩水26.75亿美元。

【国际财经要闻】

【英国央行副行长:并未准备好加息】英国央行副行长Broadbent表示,并未准备好加息。英国脱欧带来的不确定性似乎令企业保持紧张。有理由认为货币政策委员会将迈向加息的方向,但仍有很多障碍。

【IMF:部分发达国家的经济政策存在不确定性】IMF报告指出,部分发达国家的经济政策方向存在不确定性。美联储货币政策正常化正在循序渐进地推进,但仍然造成部分私人债务高企的国家风险上升。IMF正和其他国家合作抵制“破坏性的税收竞争”。

【沙特石油业人士:沙特8月对外出口将减少】媒体援引沙特石油业人士称,由于国内需求增加,沙特8月对客户提供的原油出口将减少逾60万桶。沙特8月原油出口将降至年内最低水平660万桶/日。沙特8月对美国原油出口将降至80万桶/日以下。

【英国就业数据表现靓丽】英国公布的就业数据显示,英国截至5月三个月ILO就业人数增长17.5万,预期增长12万;失业率4.5%,为1975年以来最低,预期4.6%。

【欧元区工业产出数据表现好于预期】周三欧元区公布的数据显示,欧元区5月工业产出月率1.3%,预期1%,前值0.3%;年率4%,预期3.5%,前值1.2%。

【OPEC秘书长:2017年下半年原油市场面临挑战】OPEC秘书长Barkindo表示,OPEC、非OPEC国家减产执行率首次均超过100%。原油市场下行态势的持续时间长于其他市场。

【俄罗斯外长:指控俄罗斯干预美国大选必须拿出证据】俄罗斯外长拉夫罗夫表示,关于指控俄罗斯干预美国大选一事,起码应该拿出点证据证明给我们看。小特朗普因为与俄罗斯律师会面而被责难“真是太疯狂了”,自己对这一会面一无所知。

【OPEC月报:预计2018年油市呈供应过剩】OPEC月报首次发表2018年预测,月报预计2018年对OPEC的原油需求低于其当前产量,预计2018年对OPEC原油需求为平均3,220万桶/日,较今年减少6万桶/日。明年全球石油需求料增加126万桶/日,2017年为增加127万桶/日。

【美联储主席耶伦在国会证词偏鸽派】总结耶伦国会证词要点包括以下几个方面:
① 经济足够稳健,料为进一步加息提供合理依据。
② 利率无需进一步升高太多即可达到中性状态。
③ 通胀构成一大不确定因素,美国财政政策是另一个不确定性来源。
④ 认为近期通胀小跌是因为特定项目的异常价格下跌。
⑤ 美联储打算以政策利率而非资产负债表作为主要货币政策工具。
⑥ 重申FOMC料今年开始缩表。

【加拿大央行近七年来首次加息】加拿大央行加息25个基点至0.75%,符合市场预期,为2010年以来首次。

【加拿大央行:近期数据提振了未来增长高于趋势的信心】加拿大央行指出,若干来源显示,加拿大需求增速更加均衡,当前前景保证加拿大央行撤出部分货币刺激措施,撤出宽松措施得益于美国财政前景对加拿大GDP的贡献。近期数据提振了未来经济增长将高于趋势的信心,预计经济将在未来几个季度温和扩张。

【EIA原油库存降幅超预期】美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国截至7月7日当周EIA原油库存下降756.40万桶,预期下降226.47万桶。美国原油库存降幅大超预期,汽油库存也下降,不过美国原油产量继续攀升。

【美联储褐皮书:经济、就业和薪资温和扩张】7月12日美联储公布了最新的经济状况褐皮书,在报告中,美联储对经济的描述相对乐观,但和上一次的报告相比,乐观程度似乎有些下降。褐皮书显示,6月12个联储地区的经济活动均扩张,扩张步伐从小幅到适度不等。

【尼日利亚石油部长:并未设定加入OPEC减产协议的时间】尼日利亚石油部长称,并未设定加入OPEC减产协议的时间,尼日利亚不会参加OPEC于7月24日在俄罗斯举行的部长级会议。尼日利亚将另外寻找机会与沙特和俄罗斯石油部长开会。

【国内财经要闻】

国内宏观
【预告:海关总署周四介绍上半年进出口情况】国务院新闻办公室于7月13日(星期四)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况,并答记者问。

【财政部:党中央、国务院高度重视政府债务风险防范】中央经济工作会议、政府工作报告专门作出部署。个别地区在国家法律法规明令禁止后继续违法违规举债,严重损害国家总体安全和风险防范效果。下一步,对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构,待相关省级政府和监管部门依法依规处理后,财政部将及时通报处理结果。

【央行:金融对实体经济的支持力度是稳固的】央行调查统计司司长、新闻发言人指出,上半年社会融资规模同比多增,存量比较适度,说明金融对实体经济的支持力度是稳固的。上半年社会融资规模呈现五个特征。

国内股市
【东北上市公司数量陷入负增长 上半年仅两家公司上市】据证券时报数据中心的最新统计数据显示,今年年初至7月6日,A股共新增上市公司252家。其中,辽宁和吉林各有1家,黑龙江无新增公司。

【年初至今网络游戏概念指数逆市下跌16.26%】据瑞银估计,“王者荣耀”今年的季度收入为60亿元,事实上,A股网游公司游戏业务毛利率大多在50%以上。网游公司转型效益得到较好体现,不过在经历2013年至2015年的疯狂热炒后,网络游戏股开始呈低迷走势,今年以来,上证指数累计上涨3.03%,网络游戏概念指数却逆市下跌16.26%。

【蓝筹股指数持续调整,西藏、锂电池板块成领涨先锋】沪深两市股指集体小幅低开,随后震荡走弱,深成指一度下跌逾1%。创业板早盘走弱,尾盘反弹拉升,顺利翻红。上证50、沪深300等蓝筹股指数持续调整,蓝筹股出现分化走势。

国内楼市
【南京再出让8幅地块,宅地依旧抢手】在上周成功拍卖24幅地块之后,7月12日,南京市国土资源局继续“开仓放粮”,共拿出8幅地块(其中3幅纯宅地)公开出让,出让总面积21.8万平方米,起拍总价58亿元。目前,2幅宅地和1幅商住商办地块已有竞拍结果,其他仍在竞拍中。

【济南多家银行首套房贷利率上浮5%-20%,二套房贷款利率最高上浮30%】有消息显示,近几天,济南各大售楼处陆续接到利率折扣上浮通知:首套房贷款利率上浮5%-20%,二套房贷款利率最高上浮30%。四大国有银行暂时个人住房首套房利率基准,上浮政策待定,二套房上浮10%。

国内产业
【国际能源署负责人称赞中国可燃冰试采工程】正在此间出席第22届世界石油大会的国际能源署执行干事法提赫·比罗尔11日表示,作为能源研发领域领先的国家,中国通过试采可燃冰再次发挥领导力。

【国家网信办:开展互联网直播服务企业备案工作】为进一步治理网络直播乱象,加强对网络直播平台的规范管理,加大对违法违规行为处置力度,日前,国家网信办发出通知,要求全国互联网直播服务企业自7月15日起,向属地互联网信息办公室进行登记备案工作。

【共享经济成“新风口” 面临“成长的烦恼”】不同颜色的共享单车穿梭在城市大街小巷,共享雨伞、共享篮球、共享电动车等日渐丰富的共享产品“接踵而至”,共享经济绝对是2017年度最为火爆的关键词之一。