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7月31日财经早餐:本周英银和澳洲联储决议携手非农料将燃翻市场

2017-07-31 14:19:13 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

7月31日-8月4日当周,在送走了美联储7月利率决议后,又将迎来英国央行和澳洲联储的利率决议。此外,英国央行还将公布8月会纪要和季度通胀报告,行长卡尼将会召开新闻发布会;而澳洲联储也将发表季度货币政策报告。到了每月的第一个周五,美国劳工部将公布最新的非农就业报告,值得关注。其他方面,全球多个国家和地区都将陆续发布重要的宏观经济数据,也需要关注。

本周市场热点包括:

① 美国公布7月非农就业报告以及美联储偏爱的PCE物价指数;
② 多个国家和地区公布PMI、贸易收支、就业报告和零售销售数据;
③ 澳洲联储公布8月利率决议和季度货币政策报告;
④ 英国央行公布8月利率决议和会议纪要,同时发布季度通胀报告;
⑤ 英国央行行长卡尼召开新闻发布会;
⑥ 美联储梅斯特和威廉姆斯发表讲话;
⑦ 欧元区公布第二季度GDP初值。

7月31日财经早餐:本周英银和澳洲联储决议携手非农料将燃翻市场

周一开盘行情:

本周汇市有序开盘,未存在明显的跳空缺口。其中,欧元兑美元徘徊于一年半来的高位1.1762附近,截至发稿前报1.1756。英镑兑美元徘徊于近一年高位1.3151附近,现报1.3147。美元兑日元则继续在6周低位110.51附近窄幅震荡,现报110.54。

贵金属方面,现货黄金日内最高上涨约2美元至1271.23美元/盎司,现报1270.38美元/盎司,日内微涨0.06%。现货白银开盘后小幅走高约0.05美元,最高报16.80美元/盎司,现报16.78美元/盎司,日内小涨0.30%。

原油方面,美国WTI原油期货连续合约开盘后曾升至50美元/桶上方,刷新两个月高位至50.06美元/桶,截至发稿前报49.94美元/桶,日涨0.46%。布伦特原油期货连续合约现报52.73美元/桶,日涨0.40%。

上周回顾:

① 美联储7月维持利率不变,暗示9月缩表,并对低通胀表示担忧;
② 美国第二季度GDP加速增长,但薪资增长持续慢半拍;
③ 美国国会参议院未通过瘦身版医改;
④ 美国财长努钦延长债务限制举措,为期两个月;
⑤ 美联储票委卡什卡里称,当前通胀较为疲弱;
⑥ 美元维持颓势,一度跌至13个月低位;
⑦ 澳洲联储主席洛威希望澳元能比当前水平低一些;
⑧ 欧洲央行管委诺沃尼特称该央行明年1月起可能减少资产购买,但不应该完全停手;不过,欧洲央行管委劳滕施莱格表示,目前并未看到朝向通胀目标回升的趋势,还不是退出宽松政策的时候;
⑨ 日本央行两名新任委员誓言达成2%的通胀目标,称讨论退出QQE为时尚早;此外,该央行6月会议要显示,委员们讨论了有关退出宽松策略的信息披露问题;
⑩ 巴西央行降息至近四年低位,病案室可能保持当前宽松步伐。

【全球主要市场行情一览】

股市

1、上周五(7月28日),上证综指收涨0.11%,报3253.24点;深成指涨0.41%,报10437.94点;创业板指跌0.47%,报1734.07点。两市成交4590亿元,上日同期为5525亿元。上周,上证综指涨0.47%,连升六周;深成指涨0.71%,创业板指涨2.60%,均终结两周连跌。

2、香港恒生指数上周五收盘跌0.56%,报26979.39点,周涨1.02%;恒生国企指数跌0.94%,报10756.08点,周跌0.29%;恒生红筹指数跌0.67%,报4232.43点,周涨0.03%。全日大市成交743.83亿港元,上日成交900.78亿港元。

3、美国三大股指上周五涨跌不一,道指连续三天创收盘新高。道指收涨0.15%,报21830.31点;纳指收跌0.12%,报6374.68点;标普收跌0.13%,报2472.10点。上周道指涨1.16%,纳指跌0.2%,标普跌0.02%。

4、欧洲三大股指上周五全线下跌。英国富时100指数收跌1%,报7368.37点,周跌1.13%。法国CAC40指数收跌1.11%,报5131.39点,周涨0.27%。德国DAX指数收跌0.4%,报12162.70点,周跌0.63%。

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期货

1、WTI 9月原油期货上周五收涨0.67美元,涨幅1.37%,报49.71美元/桶,创5月后期以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨1.03美元,涨幅2%,报52.52美元/桶。上周WTI油价上涨8.6%,布伦特原油期货累涨9.3%,均为去年12月初以来的最大单周涨幅。

2、COMEX 8月黄金期货上周五收涨8.40美元,涨幅0.7%,报1268.40美元/盎司,创6月中期以来收盘新高,上周累涨1.1%。

3、伦敦基本金属上周五涨跌不一。LME期镍收涨0.7%,报10200美元/吨,上周累涨7.1%。LME期锌收跌0.9%,报2776美元/吨,上周累涨约1%。LME期收跌0.1%,报6325美元/吨,但上周累涨5.4%,创2月份以来最大单周涨幅。LME期锡收跌0.3%,报20600美元/吨。LME期铝收跌1.6%,报1907美元/吨。LME期铅收涨0.5%,报2320美元/吨。

4、国内商品期货夜盘黑色系普涨。铁矿石收涨3.12%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.21%、0.94%、0.61%。菜粕、豆粕分别收涨0.96%、0.88%。

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外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7429,较上一交易日跌53个基点,上周累计上涨252个基点。人民币兑美元中间价调贬66个基点,报6.7373,当周累计调升42个基点。

2、美元指数收跌0.62%,报93.3451,仍然徘徊于13个月低点93.1505附近。美国二季度实际GDP初值年化季环比增2.6%,略逊于预期。离岸人民币兑美元报6.7379元,为2016年10月19日以来首次在纽约尾盘处于6.74元上方。

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【国际财经资讯】

1、新华社发文称,美国经济在经历了疲软的一季度之后,二季度增速按年率计算反弹至2.6%。不过,上半年1.9%的增速仍低于去年同期的2.2%。综合来看,美国经济仍延续金融危机之后的温和复苏态势。但这同时也意味着,特朗普政府刺激经济更快增长的承诺被证明更多是政治噱头,难以转化为经济现实。

2、美国白宫发表声明称,特朗普计划在针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁法案上签字。

3、欧洲央行管委劳滕施莱格:目前并未看到朝向通胀目标回升的趋势;低利率环境长期而言无疑是一项挑战;在合适的时间准备好退出宽松政策很重要,关键是通胀要出现稳固的上升趋势达到低于接但近2%的目标;目前尚未到退出宽松的时候。

4、据新华社报道,德国汉堡市一家超市7月28日下午发生持刀袭击事件,导致一人死亡、数人受伤;嫌疑人已被警方逮捕。汉堡警方说现在还不清楚嫌疑人的动机,也不清楚具体的受伤人数,但警方确认这起袭击只有一人作案。

5、据OPEC发表的声明,部分OPEC和非OPEC国家的代表将于8月7-8日在阿布扎比会面,讨论为何其中部分国家未能按照承诺削减石油产量。声明称,由科威特和俄罗斯共同主持的这次会议,将评估一些国家没有全面执行减产的原因。两位知情人士透露,一些国家将辩称,OPEC用来评估履约率的独立信息来源,高估了它们的产量。

6、据新华社援引伊朗《财经论坛报》7月29日报道,今年前4个月伊朗对欧盟原油出口量达931万吨,约6650万桶,平均每天约56万桶,是去年同期的6倍多。

7、IMF近日警告称,世界各国领袖必须“不惜任何代价”,避免使用贸易保护主义措施,因为这类措施无助于改善外部失衡,甚至可能危害本国及全球经济。

8、据德国BAMS电视台民调:现任总理默克尔被认为是在难民政策上最有能力的领导人;其所在的基民盟支持率领先于第二大政党社民党。

9、花旗:预计第三季度黄金均价为1235美元/盎司,第四季度均价则为1215美元/盎司;美联储收紧政策应是2017年下半年的“重要主题”,这将令金价在年底前跌向1200美元/盎司。

【国内财经资讯】

★ 国内宏观

1、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵于7月30日上午9时在朱日和训练基地举行。

2、 国资委近日召开会议,要求坚持稳中求进工作总基调,全面发力、重点突破、纵深推进国企国资改革各项举措,扎实推进国资监管各项工作取得更大成效,牢牢守住不发生重大风险的底线,实现中央企业提质增效,实现国有资产保值增值。 

3、央行主管金融时报刊文称,过松或过紧的货币政策环境均不利于供给侧结构性改革。假设货币供给宽松,将在惯性作用下对冲结构改革初衷。一旦货币供给宽松,经济模式将再次回到简单易行的“老路上”,不利于实现结构改革目标。而过紧的货币供给,则会抬升社会融资成本,抑制经济正常增长,甚至影响社会稳定,更谈不上供给侧结构性改革。

4、央行金融稳定局副局长陶玲:中国资管行业存在不合规现象,央行将统一资管监管的6个方面,包括加强宏观审慎管理、实施功能监管、穿透式监管、严格行为监管、监管全覆盖、监管协调;打破资管产品的隐形担保已成为一个共识,但目前很难实现。

5、银监会召开年中工作座谈会,提出进一步发挥债委会的作用,积极推动债转股落地实施,有效支持去产能去杠杆;严格执行有关规定,抓紧规范银行对房地产和地方政府的融资行为;优化股权结构,加强对股东的穿透监管,强化董事履职评价、考核和问责。

6、保监会党委召开会议强调,要突出抓重点、补短板、强弱项,特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战,坚定不移深化供给侧结构性改革,推动经济社会持续健康发展。落实全面从严治党各项要求,彻底肃清项俊波严重违纪的恶劣影响。

7、上半年长三角两省一市(江浙沪)的GDP增速均达到或超过全国水平,地区生产总值接近8万亿元。作为我国制造业最发达的区域之一,江浙沪上半年的工业增加值增速环比均出现提升,显示出制造业正在加速回暖。

8、经济参考报头版刊文称,进一步落实好减税降费政策,特别是加大减税力度,紧迫性前所未有。落实这样的政策,考虑的不仅仅是美国和世界经济因素,而且从中国经济自身的发展来看,这也是一步必走之棋。短期减税降费政策的实施,可以换来中长期更快的经济增长,从而增加政府的未来可支配财力。

★ 国内股市

1、截至7月29日,共有2174家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中1246家预增、329家预降、142家预盈、187家预亏,中预增翻倍的公司有498家。

2、7月上市公司增减持力度双双回升。数据显示,7月有163家公司公告被减持了13.10亿股、减持总市值达130.91亿元,较6月大幅提升。

3、外资通过深港通已经连续两周增持创业板互通标的,近九成获增持的创业板标的实现上涨,不过深股通对创业板增持力度整体环比走弱。

4、8月共有109家公司210.5亿股限售股解禁,解禁市值为2374.09亿元,均较7月有所增加。其中,第一周的压力最大,共有88.4亿股,市值884.75亿元。个股方面,江苏银行、方正证券、东旭光电、美都能源、宏达股份限售股解禁数量均超10亿股。

5、上周有60家公司获得重要股东增持,58家公司遭重要股东减持。其中,沃尔核材股东增持6432.24万股,市值为4.23亿元,位居榜首;海格通信和宜华生活紧随其后。而遭股东减持股份最多的为掌趣科技,共减持2722.05万股,市值为1.95亿元;同力水泥和隆华节能分列减持榜二三席。

★ 国内楼市

1、7月以来,房地产行业并购呈现增长趋势。据数据统计,截至7月28日,2017年以来国内房地产行业并购案达154起,涉及资金约2177亿元。其中,7月国内房企并购案达27起,涉及资金约908亿元。

2、无锡发布“租房可落户”新政,郑州、扬州、济南等多个城市近期也已提出或酝酿提出类似举措。其中,把租赁房屋纳入“合法稳定住所”范畴成新趋势。业内人士认为,若租房不能落户,租购同权便无从谈起,更多城市或跟进。