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8月17日财经早餐:美联储7月会议纪要延续鸽派基调

2017-08-17 10:48:34 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

美联储7月货币政策会议纪要显示,美联储官员对通胀能否在短期内回暖依然分歧较大,年内加息可能性有进一步下降的迹象。受会议纪要传达信息偏鸽派影响,美元指数走弱。同时,特朗普解散两大委员会,引发市场对其执政不力的担忧也拖累美元下行。此外,需关注北京时间周四(8月17日)19:30公布的欧洲央行7月货币政策会议纪要。届时,欧元将受较大影响。黄金方面,美元走弱则提振黄金大幅反弹,盘中美国副总统宣称不允许流氓政府拥有核武器,一度令避险情绪升温,也助推了金价上涨。原油方面,美国截至8月11日当周EIA原油库存超预期下降,但美国截至8月11日当周EIA精炼油和汽油库存意外录得上涨。叠加美国原油产量创两年以来新高,市场情绪依然偏悲观,带动油价走弱。


周四前瞻:

时间国家指标名称前值预测值
07:50日本7月未季调商品贸易帐(亿日元)43983271
09:30澳大利亚7月季调后失业率(%)5.65.6
13:30法国第二季度ILO失业率(%)9.69.5
16:30英国7月季调后零售销售月率(%)0.60.2
17:00欧元区7月未季调CPI年率终值(%)1.31.3
17:00欧元区6月季调后贸易帐(亿欧元)197203
20:30美国8月费城联储制造业指数19.518.0
20:30美国截至8月12日当周初请失业金人数(万)24.424.0
21:15美国7月工业产出月率(%)0.40.3
22:00美国7月谘商会领先指标月率(%)0.60.3


19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。

周三回顾
①美联储会议纪要:许多美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长;
②美国总统特朗普解散两个顾问委员会;
③美联储梅斯特:并未感觉通胀疲弱应延迟加息;
④美联储Bostic:美国经济将在下半年呈现显著强劲的增长;
⑤EIA原油库存降幅超预期,但精炼油和汽油库存录得上升;
⑥欧元区第二季度季调后GDP年率上修至增长2.2%;
⑦欧洲央行发言人:德拉基不会在杰克逊霍尔会议上发表新的政策信息;
⑧中国重新成为全球最大的美国国债持有国;

【全球主要市场行情一览】

股市

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3246.45-4.81-0.15%
深证成指10600.7841.000.39%
日经22519729.28-24.03-0.12%
纳斯达克指数6345.1112.100.19%
道琼工业22024.8725.900.12%
英FTSE7433.0349.180.67%
德DAX12263.8686.820.71%
法CAC405176.6136.360.71%


周三道琼斯指数收盘上涨25.90点,涨幅0.12%,报22024.87点。纳斯达克指数收盘上涨12.10点,涨幅0.19%,报6345.11点,美股整体微幅上涨。需注意,在美联储7月货币政策会议纪要中提到,美联储官员认为认为市场波动性降低,或许和投资者集中在某些特定资产有关,相关资产可能已有泡沫产生。美股今年以来表现强劲,显然与美联储官员口中的特定资产相符,因此需提防估值过高风险。

期货

名称最新价涨跌涨跌幅 
现货黄金1283.1111.580.91%
现货钯金915.3025.762.9%
现货白银17.120.482.89%
现货铂金979.3117.331.8%
香港黄金11879.00101.000.86%
美原油连续46.77-0.94-1.97%


周三黄金暴力反弹,主要受美国7月货币政策会议纪要基调偏鸽派,美元受累走弱影响。此外,盘中美国副总统彭斯称不允许流氓政权拥有核武器也一度推升了避险情绪也助推黄金上涨。原油方面,美国截至8月11日当周EIA原油库存超预期下降,但美国截至8月11日当周EIA精炼油和汽油库存意外录得上涨。叠加美国原油产量创两年以来新高,市场情绪依然偏悲观,带动油价走弱。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999276.502.000.73%
黄金延期276.522.170.79%
白银延期3912.0085.002.22%
铂金9995223.000.000%
白银99993996.000.000%



外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.495-0.338-0.36%
欧元美元1.17650.00310.26%
英镑美元1.28900.00230.18%
美元日元110.19-0.46-0.42%
澳元美元0.78230.01041.33%


美联储7月货币政策会议纪要出炉,虽然美联储官员对年内缩表达成共识,但是在通胀能否回升的问题上,依然分歧较大,导致年底加息的概率再度下降。7月会议纪要整体偏鸽派,影响美元走弱。此外,特朗普宣布解散制造业委员会以及战略与政策论坛,加重了市场对其执政不力的忧虑,也助推了美元的跌势。而澳元为首的商品货币大涨主要得益于铁矿石大涨以及美元走弱带动。此外需注意,北京时间周四19:30欧洲央行公布7月货币政策会议纪要将出炉,届时欧元走势将受到很大影响,而美元走势也会因此受到较大影响。

【国际财经要闻】

【美联储会议纪要:许多美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长】美联储会议纪要:许多美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长。许多美联储官员预计缩表只能温和收紧货币政策。多数美联储官员预计通胀在接下来几年会上升。部分有投票权的官员表示,应等到有迹象显示通胀将向美联储设定的2%目标回升时再加息。

【美国总统特朗普:解散战略与政策论坛】美国总统特朗普:与其对制造业委员会和策略与政策论坛中的商业人士施压,我决定解散这两个委员会。

【美联储梅斯特:并未感觉通胀疲弱应延迟加息】美联储梅斯特:薪资增长不可避免,因企业招聘继续且经济中劳动力供应收紧。股市创纪录高位可能是因为收益以及低利率等原因。目前美联储的经济和利率预期风险似乎是均衡的。美联储或将在实际削减债券再投资前宣布开启缩表的时间。预计GDP增速为2%左右。并未感觉通胀疲弱应延迟加息。

【EIA原油库存降幅超预期,但精炼油和汽油库存录得上升】EIA原油库存降幅超预期,但精炼油和汽油库存录得上升。美国截至8月11日当周EIA原油库存减少894.5万桶,好于预期值-645.1万桶,前值-300.29万桶。美国截至8月11日当周 EIA精炼油库存增加70.2万桶,不及预期值-32.2万桶,前值-172.9万桶。

【美国房市数据不及预期】美国7月新屋开工年化总数下滑至115.5万户,不及预期122万户。美国7月新屋开工年化总数意外下降,因为单户型和多户型住宅建设下降,这或会缓和三季度房地产市场料反弹的预期。报告还显示,7月营建许可也下降,这表明二季度住宅建设以2010年三季度以来最快速度增长后,后续动力可能难续。

美联储Bostic:美国经济将在下半年呈现显著强劲的增长】美国亚特兰大联储新任主席Bostic:亚特兰大联储模型显示美国经济将在下半年呈现显著强劲的增长。稳健的经济增长需要更多的支出和投资。低失业率还未传导至物价,我对通胀数据表示担忧。财政政策的不确定性增加了企业的不确定性。

【欧元区第二季度季调后GDP年率上修至增长2.2%】欧元区第二季度季调后GDP年率上修至增长2.2%。欧盟统计局指出,欧元区19个国家二季度经济增长,超过了此前的预测,与一季度相比,荷兰和拉脱维亚经济增长最为强劲,西班牙经济增长也高于平均水平。

【英国截止6月三个月ILO失业率表现好于预期】数据显示:英国6月三个月ILO失业率录得4.4%,为1975年以来最低。但是,薪资增长数据仍显示,自去年英国脱欧公投以后,随着家庭日渐感到物价压力上涨,特雷莎·梅政府仍将面临挑战。

【意大利二季度经济增长强劲】数据显示:意大利第二季度GDP年率初值1.5%,好于预期值1.4%,前值1.2%。意大利经济在第二季度保持强劲增长,符合预期,这得益于稳固的国内需求,抵消了贸易带来的负面影响。

【欧洲央行发言人:德拉基不会在杰克逊霍尔会议上发表新的政策信息】欧洲央行发言人:欧洲央行行长德拉基不会在杰克逊霍尔会议上发表新的政策信息,希望到秋天再展开讨论。欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔会议上的发言将集中于全球经济动态。

【英国首相特雷莎·梅:英国政府决心保护北爱尔兰和爱尔兰之间的独特安排】英国首相特雷莎·梅:英国政府决心保护北爱尔兰和爱尔兰之间的独特安排。毫无疑问,“在大不列颠和北爱尔兰之间实施新的关税边境”对于英国政府来说是不能接受的。

【国内财经要闻】

国内宏观
【中国国务院:鼓励境外投资者持续扩大在华投资】中国国务院:鼓励境外投资者持续扩大在华投资。要求进一步减少外资准入限制,扩大市场准入对外开放范围,鼓励境外投资者持续扩大在华投资,保障境外投资者利润自由汇出。

【中国重新成为全球最大的美国国债持有国】中国在连续第五个月增持美国国债后,重新夺回了美国最大海外债权人的位置。中美贸易往来活跃帮助了中国的出口企业,进而推动了中国对美国国债的需求。

国内股市
【创业板持续大涨,次新股板块领涨】上证指数收报3246.45点,跌0.15%,成交额2008亿。深证成指收报10600.78点,涨0.39%,成交额2903亿。创业板指收报1825.19点,涨1.48%,成交额980亿。次新股板块领涨,有色板块领跌。

【中国联通780亿混改方案出炉】中国联通香港公告称,中国联通计划发行股份募集资金780亿元人民币,战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份,百度、阿里巴巴、腾讯、京东将投资中国联通,认购A股价格为每股6.83元。

国内楼市
【中证报:楼市长效机制框架已现】据中证报报道,楼市长效机制的眉目渐渐清晰,即壮大租赁,构建“租售并举”、“先租后买”、“先买房后改善”的住房供应新体系。此外,房地产的属地特征很突出,长效机制能否从顶层架构走向“落地”,还待地方政府的政策和细则。目前来看,各地租赁新政层出不穷,但政策导向上与国家有出入。

国内产业
【河北省强化冬季环保治标】河北省强化冬季环保治标,下一步,严格落实应急管控措施。巩固综合治理成果,严格防止散煤复烧。深入推进工业企业错峰生产与运输,钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产,建材行业全面实施错峰生产,有色化工行业优化生产调控,大宗物料实施错峰运输。建立传输通道城市和沿太行山重点区域大气污染防治强化专项督查机制,实现省级环保督察全覆盖。