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10月20日财经早餐:FED新主席浮现,加泰仍倾向独立

2017-10-20 10:43:11 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

周四(10月19日)西班牙政府如预期启动宪法第155条,欲解除加泰罗尼亚的自治权。加泰领导人据报道称,若被剥夺自治权将随即宣布独立。两边仍各行其事,完全没有达成和解的迹象。但相应剧情和此前市场预计一致,交易者情绪偏理性,欧元下跌后回升,而金价受避险需求支撑反弹。

美元方面,美国知名政治新闻网站POLITICO报道,美国总统特朗普倾向于现任美联储理事鲍威尔接任美联储主席。与此前市场猜测的沃什和泰勒不同,鲍威尔货币政策立场偏鸽派。但其主张和现任主席耶伦相近,若当选则美联储货币政策持续性得以延续,对全球金融市场冲击性相对较低。而美联储中期加息路径仍主要根据通胀水平而定,也消除了一些政策不确定性所带来的潜在风险。

此外,英国零售数据大幅不及预期。英国虽然通胀高企,但薪资及零售水平仍疲软,代表消费者在物价上行的背景下,倾向于缩减开支。这将不利于经济发展,而英国央行加息将进一步限制经济增速。此外,英国高通胀受油价上涨及英镑贬值影响较大,或未能真实反应实际物价指数,令英国央行加息决策产生较大分歧。英国央行副行长康利夫就表示,并未看到国内通胀压力持续的迹象。

周五前瞻:

时间国家指标名称前值预测值
14:00德国9月PPI年率(%)2.62.9
20:30加拿大9月CPI年率(%)1.41.7
20:30加拿大8月零售销售月率(%)0.40.5
22:00美国9月成屋销售年化总数(万户)535530


--:-- 欧佩克与非欧佩克减产监督委员会召开例行会议。

周四回顾:
①西班牙政府发言人:西班牙将推进宪法第155条,解除加泰罗尼亚的自治权;
②美国总统特朗普:我们有足够票数通过预算;
③英国央行副行长康利夫:并未看到国内通胀压力持续的迹象;
④欧洲理事会主席图斯克:西班牙目前局势令人担忧;
⑤美国截至10月14日当周初请失业金人数为22.2万,跌至逾44年低点;
⑥英国首相特雷莎·梅:期待在未来数周见到脱欧的进展;
⑦OPEC秘书长巴尔金都:原油需求在可见的未来不会见顶;
⑧英国三季度零售销售年率1.5%,为2013年二季度以来最低水平;

【全球主要市场行情一览】

股市

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3370.17-11.62-0.34%
深证成指11189.55-93.19-0.83%
日经22521448.5285.470.4%
纳斯达克指数6605.07-18.59-0.28%
道琼工业23163.045.440.02%
英FTSE7523.04-19.83-0.26%
德DAX12990.10-52.93-0.41%
法CAC405368.29-15.52-0.29%


美国股市周四收盘基本持平,收复开盘后的较大跌幅,苹果公司股价重挫逾2%,引领科技股走低。标普500指数在收盘前几分钟转升,此前美国政治新闻网站Politico报导称,美联储理事鲍威尔在总统特朗普的美联储主席提名人选名单中领先。若鲍威尔出任下任联储主席,当前对股市有利的货币政策可能延续下去。

商品

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1290.109.020.70%
现货钯金962.515.370.56%
现货白银17.250.251.47%
现货铂金924.643.190.35%
香港黄金11943.0081.000.68%
美原油连续51.59-0.66-1.26%


周四金价反弹,主要受加泰罗尼亚紧张局势升温,提振了避险需求,以及美债收益率及美股下跌所带动。此外,美联储下任主席很有可能由鲍威尔接任,而他的货币政策立场偏鸽派也令金价受益。但是,美国上周初请失业金人数创44年来新低,表明美国劳动市场持续收紧,提升了市场对美联储年底加息的预期。这点对金价不利。

原油方面,油价周四下跌逾1%,终结了四日连涨走势,因美国油品库存大于预期,且指标合约价格近期上涨后有一些获利回吐。中东当前局势紧张支撑市场,但分析师称,市场现在可能已经消化了这些忧虑。而此前EIA报告称,上周美国炼厂开工率意外下降,燃料油库存意外增加,暗示全球最大能源消耗国的需求放缓。燃料油库存增加,盖过了原油库存大减570万桶的影响。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999275.510.610.22%
黄金延期275.220.490.18%
白银延期3870.0014.000.36%
铂金9995211.760.320.15%
白银99993915.000.000%



外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.13-0.32-0.34%
欧元美元1.18530.00660.56%
英镑美元1.3159-0.0046-0.35%
美元日元112.54-0.40-0.35%
澳元美元0.78780.00320.41%


周三西班牙首相拉霍伊启动了根据宪法第155章欲解除加泰罗尼亚自治权,欧元一度下跌后转涨。据分析,欧元对欧元区政治性风险韧性正在加强。此前如希腊债务危机,法国大选等事件后,交易者对相应事件保持冷静。而特朗普可能任命鲍威尔为下任美联储主席,致美元跳水,因其货币政策篇鸽派。而英国零售数据大幅不及预期,令英国央行是否于11月加息的悬念再起,英镑走势也受到压制。

【国际财经要闻】

【西班牙政府发言人:西班牙将推进宪法第155条,解除加泰罗尼亚的自治权】西班牙政府发言人:西班牙将推进宪法第155条,并将解除加泰罗尼亚地区的自治权。西班牙政府将在周六批准针对加泰罗尼亚的措施。

【美国总统特朗普:我们有足够票数通过预算】美国总统特朗普:我想我们有足够票数通过预算。共和党人将投票支持预算解决法案,这是通向税改的第一步。

【英国央行副行长康利夫:并未看到国内通胀压力持续的迹象】英国央行副行长康利夫:并未看到国内通胀压力持续的迹象。若8月的预期准确,就需要加息。但何时开始加息则是一个开放性问题。若无法就脱欧过渡期达成一致,一些银行就会计划将部分业务移出英国。拒绝就11月MPC会议如何投票进行置评。

【欧洲理事会主席图斯克:西班牙目前局势令人担忧】欧洲理事会主席图斯克:西班牙目前局势令人担忧。欧盟没有介入加泰罗尼亚局势的空间。预计欧盟领导人不会扩大对加泰罗尼亚局势的讨论。

【美国截至10月14日当周初请失业金人数为22.2万,跌至逾44年低点】美国截至10月14日当周初请失业金人数为22.2万,跌至逾44年低点。此外,美国当周初请失业金数据还已连续137周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。而且,美国截至10月7日当周续请失业金人数也降至188.8万人,为1973年12月以来最低水平。

【英国首相特雷莎·梅:期待在未来数周见到脱欧的进展】英国首相特雷莎·梅:期待在未来数周见到脱欧的进展。我们在未来数周将提出有关脱欧的行动计划。继续与欧洲的合作将是未来与欧盟关系的核心。希望见到达成公民权利协议的紧迫性。

【OPEC秘书长巴尔金都:原油需求在可见的未来不会见顶】OPEC秘书长巴尔金都:原油需求在可见的未来不会见顶。预计2020年全球原油需求为1亿桶/日,2040年为1.11亿桶/日。OECD国家石油库存9月进一步下降,至较五年均值高出约1.6亿桶。在岸和离岸石油去库存进程在快速持续。

【英国三季度零售销售年率1.5%,为2013年二季度以来最低水平】英国三季度零售销售年率增长1.5%,为2013年二季度以来最低水平。分析指出,英国9月季调后核心零售销售月率下降0.7%,降幅为5月以来最大。英国零售业在9月意外急剧放缓,表明消费者需求仍不确定。

【国内财经要闻】

国内宏观
【国家统计局:中国2017年前三季度国民经济稳中向好态势持续发展】粮食生产形势较好,畜牧业稳定增长。工业生产加快发展,结构优化效益提升。服务业保持较快发展,商务活动指数继续提高。固定资产投资稳中略缓,投资结构调整优化。房地产开发投资平稳增长,商品房待售面积继续减少。市场销售继续较快增长,网上零售增势强劲。进出口快速增长,外贸结构继续改善。居民消费价格温和上涨,工业品价格波动上升。居民收入增幅加快,城乡收入差距继续缩小。供给侧结构性改革取得新进展,转型升级迈出新步伐。

国内股市
【沪综指收跌至逾半个月新低,经济数据不及预期周期股领跌】沪综指周四收跌至逾半个月新低。分析师指出,今日经济数据不及市场预期,大盘震荡下跌,投资者情绪仍谨慎,场内交投相对低迷。盘中防御类个股和绩优蓝筹股走势偏强,医疗健康、保险,白酒、交通物流等板块上涨,而周期股依然疲弱。

国内楼市
【住建部部长:净化房地产市场环境,始终保持高压严查态势】住建部部长王蒙徽表示,住建部以及有关部门按照党中央国务院的部署,正在抓紧落实这方面的工作,坚持“房子是用来住的”的定位,以满足新市民需求为主要出发点,以建立购租并举的住房制度为主要方向,以市场为主满足多层次需求,以政府为主满足基本保障,综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段推进房地产长效机制的建立。大力整顿和规范房地产市场的秩序,始终保持高压严查的态势,加大对违法违规企业的查处曝光力度。

国内产业
【2023年全球5G用户将达10亿,中国用户过半】据CNBC,市场研究机构CCS Insight报告中,预测5G技术将在2020年开始部署,并将在2023年拥有超10亿用户,其中中国用户将占半数以上;CCS Insight市场预测部门副总裁称,这主要受益于中国政府大力支持、华为等本地制造商迅速崛起,以及4G用户对更快网速的迫切需求。