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美联储暗示3月加息 黄金盘中V型反转15美元冲上1345

2018-02-01 10:50:34 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 现货黄金在美联储会议后V型反弹,短线拉升逾15美元,盘中最高上探至1347.10美元。

  但全球最大黄金ETFSPDR黄金信托持仓周三却减持4.14吨至841.35吨,已经连续第四天减持。

  美联储决定维持三大利率不变,符合市场预期,但是释放3月加息信号,称今年通胀将上升。

  消息过后,美元虽然短暂扭转跌势,但最后仍旧回落。美国三大股指从高位回落,但最后反弹收涨。

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  国际现货黄金周三(1月31日)亚市早盘开于1338.64美元/盎司,最低下探1332.93美元/盎司,最高上涨至1347.63美元/盎司,收于1345.12美元/盎司,上涨6.48美元,涨幅0.48%。

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  全球最大黄金ETFSPDR黄金信托持仓周三减持4.14吨,创一个半月以来最大减幅,连续第四天减持,当前持仓量为841.35吨。

  美联储按兵不动美元反弹后回落黄金V型反转收涨7美元

  当地时间31日本周三,美联储货币政策会议决定,保持1.25%-1.50%的联邦基金目标利率区间不变,符合市场预期。这是联储主席耶伦卸任前最后一次会议。

  但是释放出三月加息信号,市场预计的3月加息几率也由一天前的不到75%升至83%上方。

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  美联储声明称,“今年通胀同比增长率料将攀升,中期内将稳定在2%这一FOMC目标水平左右。经济前景的近期风险大致均衡,但FOMC正在密切关注通胀发展。”

  美联储暗示3月加息后,市场剧烈动荡。三大股指高位回落,一度全部转跌,此后反弹最终收涨。美元短线扭转跌势,但随后回落。黄金则下挫之后V型反转,收涨7美元站上1345美元上方。

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  此外,美联储还表示,议息委员会一致选举现任理事鲍威尔接替叶伦担任联储主席,2月3日生效。

  市场预计鲍威尔不会对叶伦任期间内的政策作出重大调整,在叶伦的领导下,联储撤走了2007-2009年经济衰退后采取的、刺激经济复苏并提振就业的近零利率政策。

  美国“小非农”ADP就业增加23.4万 远超预期

  美国1月ADP就业人数增加23.4万,大幅好于预期的18.5万。数据公布后,美元/日元、10年期美债收益率短线小幅走高,黄金小幅走低。

  其中,贡献最大的部门来自于私营服务业,该领域新增就业21.2万人。制造业新增就业1.2万人,其中的9000个新增岗位来自建筑业。

  穆迪首席经济学家Mark Zandi评论称,如果熟练劳动力供应能够持续满足企业缺口,那么2018年有望成为连续第八个创造200万以上就业的年份。

  EIA原油库存打破连降十周趋势 WTI一度跌破64美元关口

  美国1月26日当周EIA商用原油库存意外增加677.6万桶,结束了此前连降10周的趋势,但汽油和精炼油库存均报回落。数据公布后,WTI一度跌破64美元关口,布伦特下测68美元。

  但最后,原油勉强收涨,WTI 3月原油期货收涨0.36%,报64.73美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.04%,报69.05美元/桶。

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  技术分析

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  图为黄金1小时走势,价格短线快速反弹突破楔形上轨阻力1342,形态破位意味着价格仍将继续走高,上方阻力为斐波那契50%回调位阻力1349。若突破该阻力,进一步的上涨目标为斐波那契61.8%回调位阻力1353。若受阻回落,下方支撑为日内低点1332附近。

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  图为黄金日线走势,价格短线受阻于楔形上轨1366的阻力后回落。预计短线黄金将会进入回调走势,下方支撑为斐波那契23.6%支撑位1328附近。若跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1304附近。

  (技术分析来自图表家)

  基本面利好因素:

  1.周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。

  2.周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小。

  基本面利空因素:

  1.周三(1月31日)公布的美国ADP就业报告显示,1月份新增23.4万个就业岗位,高于预期的19万,数据对黄金形成利空,金价一度短线下挫。

  2.周三(1月31日)公布的美国1月芝加哥PMI为65.7,低于前值,高于预期;美国12月成屋签约销售指数月率为0.5%,也高于前值和预期,数据对黄金构成一定压力。

  后市展望

  1.Economies.com表示:“整体来看,我们继续认为,除非突破1353水平并守住该位,否则修正看空回调趋势仍占主导。突破上述水平,则可能促使金价重返看涨趋势,而跌破1335.40则可能迈向1316.48美元。”

  2.汤森路透GFMS的Rhona O’Connell预计今年金价的波动区域在1210至1510美元/盎司间,均价1360美元/盎司。O’Connell认为,虽然黄金市场可能出现至少一次比较严重的修正,但长期牛市将继续。

  3.法国外贸银行(Natixis)的Bernard Dahdah预计今年金价的波动区域在1120至1350美元/盎司间,均价1250美元/盎司。Dahdah表示,预计美国和全球经济的改善将使得黄金承压。

  4.麦格理资本分析师Matthew Turner表示,“我们预计今年世界经济仍将表现良好,足以令白银对黄金进行重新定价,因为从历史相关性来看,白银与其他工业金属的强劲的表现保持一致。”

  周四重点关注

  20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

  21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数

  22:45 美国1月Markit制造业PMI终值  23:00 美国1月ISM制造业PMI